Strategi Investasi Institusional dan Manajemen Risiko

Investasi institusi skala besar memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai tujuan yang unik, profil risiko yang rumit, dan kewajiban jangka panjang. Kursus ini menjelaskan bagaimana dana pensiun, dana hibah, dan dana kekayaan negara mengelola portofolio besar. Anda akan berpindah dari memahami konsep keuangan dasar ke mengevaluasi kerangka kerja investasi institusi profesional, dengan fokus pada bagaimana alokasi aset sejalan dengan kewajiban organisasi. Apa yang akan kau pelajari: - Mengerti tujuan, keterbatasan, dan tugas fiduciary investor institusional yang berbeda. - Evaluasi risiko-return trade-off menggunakan modern portfolio metrik dan konsep risiko-budgeting. - Terapkan kerangka manajemen aset-liability untuk menyelaraskan pertumbuhan portofolio dengan kewajiban masa depan. - Menganalisis strategi alokasi aset di seluruh kelas aset tradisional dan alternatif. - Mengintegrasikan praktik manajemen risiko modern, termasuk tes stres dasar dan konsep integrasi ESG. Kursus ini dimulai dengan definisi dasar entitas institusional dan kerangka hukum mereka sebelum beralih ke strategi alokasi aset terstruktur, modeling risiko, dan pencocokan liability. Program ini dirancang untuk pemula, analis investasi yang bercita-cita, dan mahasiswa keuangan yang mencari dasar yang kuat dalam manajemen aset institusi, tanpa pengalaman manajemen portofolio sebelumnya. Mulai membaca hari ini untuk menguasai mekanik manajemen portofolio institusi.