Salesforce NPSP: Gestione e Assegnazione Crediti Parziali

Riconoscere correttamente il contributo di ogni donatore è fondamentale per la raccolta fondi no-profit, ma il tracciamento manuale porta spesso a errori. La gestione dei crediti parziali in Salesforce NPSP garantisce che influencer, organizzazioni di matching gift e co-donatori ricevano il giusto riconoscimento. Questo corso basato su testo ti guida attraverso l'impostazione, l'assegnazione e la gestione dei crediti parziali per mantenere dati puliti sui donatori ed eseguire report accurati. Cosa imparerai: - Comprendere i concetti fondamentali di crediti, crediti parziali e ruoli dei donatori in Salesforce NPSP - Configurare le impostazioni dei crediti e gli aggregamenti automatici per garantire un'aggregazione accurata dei dati - Assegnare crediti parziali a più contatti per una singola donazione benefica - Gestire e modificare le allocazioni di credito esistenti per mantenere l'integrità dei dati nel tempo - Eseguire report e dashboard per tracciare i totali dei crediti e analizzare l'influenza dei donatori - Applicare le migliori pratiche per gestire scenari di donazione complessi come matching gift e fondazioni familiari Inizierai con la terminologia fondamentale dei dati di raccolta fondi no-profit prima di passare a guide di configurazione passo passo ed esercizi pratici basati su scenari. Questo corso è progettato per amministratori no-profit, gestori di database e professionisti della raccolta fondi che sono nuovi a Salesforce NPSP o desiderano formalizzare i loro processi di tracciamento dei donatori, senza richiedere esperienza avanzata di Salesforce. Inizia a leggere oggi stesso per padroneggiare il riconoscimento dei donatori e ottimizzare le tue operazioni di raccolta fondi.