Gestione dei pagamenti in Salesforce NPSP per la raccolta fondi

Senza un sistema chiaro per registrare le donazioni, la gestione delle relazioni con i donatori e la rendicontazione finanziaria diventano una sfida importante. Questo corso di solo testo ti guiderà attraverso i meccanismi di base per creare, modificare e gestire i pagamenti all'interno di Salesforce Nonprofit Success Pack (NPSP) Imparerai come allineare i record delle donazioni con le transazioni finanziarie effettive, garantendo che i dati della raccolta fondi rimangano puliti, affidabili e fruibili. Cosa imparerai: Comprendere la relazione fondamentale tra opportunità, donazioni e pagamenti in NPSP; Creare e configurare con precisione i record di pagamento individuali e ricorrenti; Modificare i pagamenti esistenti per riflettere rimborsi, cancellazioni e aggiustamenti di pianificazione; Mappa i pagaments ai conti dei donatori per mantenere cronologie dei donatore pulite e affidabili; Il corso inizia con la terminologia essenziale e il quadro concettuale dell'architettura dei dati di raccolta fondi NPSP. Successivamente, procederai attraverso le istruzioni scritte passo dopo passo che coprono le voci manuali, gli aggiornamenti di massa e la risoluzione delle discrepanze di pagamento comuni. Questo programma è progettato per amministratori non profit principianti, coordinatori di raccolta fondi e personale operativo che sono nuovi a NPSP e desiderano costruire una solida base nella gestione delle donazioni, senza che sia richiesta alcuna precedente esperienza di amministrazione di Salesforce.