Stichtingen: vermogensbeheer over de generaties heen

Estate planning omvat de tools en strategieën voor het beheren van activa tijdens het leven en het verdelen ervan bij overlijden.Inzicht in de rol van trusts, testamenten en andere tools, en hoe ze samenwerken, is essentieel voor een doordachte planning.Deze cursus geeft u een rustige, gestructureerde introductie. U leert de belangrijkste tools voor estate planning, het verschil tussen herroepbare en onherroepelijke trusts en hoe u over uitgebreide planning kunt denken.De cursus blijft gegrond in veelgebruikte principes en respecteert dat estate planning een aanzienlijke juridische en fiscale complexiteit heeft. Wat je leert: - Begrijp de belangrijkste hulpmiddelen voor estate planning, waaronder testamenten, trusts, begunstigde-aanwijzingen en titels - Herken het onderscheid tussen herroepbare en onherroepelijke trusts en wat elk biedt - Lees de rol van de erfopvolging, met inbegrip van de kosten, vertragingen, en hoe de planning kan voorkomen of minimaliseren - Identificeer hoe onroerendgoedbelastingen werken, inclusief federale en staatskaders - Principes toepassen om te evalueren of complexe planning past bij uw situatie - Onderscheid maken tussen informatieve begeleiding en juridisch advies voor de feitelijke vastgoedplanning De cursus begint met belangrijke hulpmiddelen, gaat door herroepbare versus onherroepelijke trusts, erfopvolging, onroerendgoedbelasting, evaluatieprincipes en sluit af met de lijn tussen informatie en juridisch advies.Schriftelijke oefeningen helpen u bij het beoordelen van planningsbehoeften. Deze cursus is bedoeld voor absolute beginners zonder achtergrond in estate planning, inclusief volwassenen met groeiende activa, ouders die nadenken over de erfenis van kinderen en volwassen kinderen die ouderlijke planning ondersteunen.Geen juridische achtergrond is vereist.De cursus is informatief en biedt geen juridisch advies; estate planning heeft een aanzienlijke juridische en fiscale complexiteit en profiteert van overleg met gekwalificeerde estate planning advocaten.