Lifelong Investment Tax Planning: Aposentadoria, retiradas e considerações de propriedade

A tributação de investimentos evolui ao longo do ciclo de vida do investimento, desde a acumulação inicial até as retiradas de aposentadoria e a eventual transferência de propriedade. Os investidores que planejam bem nesse arco compartilham padrões de decisões intencionais em cada estágio e a disposição de coordenar com consultores qualificados. Você vai trabalhar através de reflexões escritas e exercícios de planejamento que examinam a sua situação atual e as rotinas que iria atendê-lo ao longo de décadas. O que você vai aprender: - Plano de acumulação, incluindo o tempo de contribuição em todos os tipos de conta - Endereço exigido distribuições mínimas na aposentadoria, incluindo janelas de planejamento - Coordenar retiradas entre contas, incluindo gerenciamento de faixa de imposto - Plano para grandes eventos da vida, incluindo a venda de uma casa, negócio, ou outros ativos significativos - Considerações sobre a propriedade, incluindo o aumento da base e o planejamento do beneficiário - Refletir sobre o papel de longo prazo do planejamento tributário no bem-estar financeiro O curso começa com o planejamento de acumulação, passa pelas distribuições necessárias, coordenação de retirada, grandes eventos, considerações de propriedade e termina com uma reflexão de longo horizonte.Um exercício escrito de conclusão pede que você elabore um plano de impostos de investimento de várias décadas. Este curso é projetado para investidores que pensam em planejamento de longo prazo.É acessível para iniciantes comprometidos dispostos a fazer o trabalho fundamental primeiro.O curso é informativo e complementa, mas não substitui, conselhos de profissionais qualificados de impostos, consultores financeiros e advogados de planejamento imobiliário.