Cahier de planification successorale : Inventaire, décisions et coordination des documents

Ce cahier d’exercices pratique vous guide à travers chacun d’eux avec des modèles conçus pour des situations réelles. À la fin de ce cours, vous aurez un inventaire des biens et des bénéficiaires, un résumé des décisions, une sélection de tuteur et d’exécuteur testamentaire, un plan de coordination avec consultation d’un avocat et une approche de stockage. Ce que vous apprendrez: - Comment faire l'inventaire des actifs, des dettes et des bénéficiaires - Comment rédiger un résumé de décisions couvrant les choix majeurs - Comment choisir les exécuteurs, les fiduciaires et les tuteurs judicieusement - Comment aligner les désignations de bénéficiaires avec le plan - Comment coordonner avec un avocat pour la rédaction de documents - Comment stocker les documents et informer les bonnes personnes - Comment planifier un examen périodique Le cours est structuré comme un cahier d’exercices, chaque module fournissant des modèles et des exemples. Le cours est informatif et ne remplace pas les conseils juridiques ou financiers d’un professionnel agréé. Ce cours est écrit pour les adultes qui veulent une approche pratique.A la fin, vous aurez remplacé l'intention vague par un résumé des décisions documentées.