Family Insurance Workbook: Valutazione dei bisogni, revisione delle politiche e allineamento dei beneficiari

Una revisione pratica dell'assicurazione familiare è costruita attraverso una valutazione deliberata delle esigenze, un'attenta revisione della politica e l'allineamento dei beneficiari. Entro la fine di questo corso avrai una valutazione dei bisogni tra i tipi di copertura, una revisione della politica per la copertura esistente, un controllo dell'allineamento dei beneficiari, un'analisi delle lacune e un piano d'azione. Cosa imparerai: - Come valutare le esigenze di assicurazione sulla vita in base ai dipendenti e agli obblighi - Come valutare le esigenze di assicurazione invalidità, comprese le lacune di copertura del datore di lavoro - Come rivedere l'assicurazione sanitaria per l'adeguatezza tra i membri della famiglia - Come rivedere i proprietari di abitazione, affittuari, auto, e la copertura ombrello - Come allineare le designazioni dei beneficiari tra le politiche - Come identificare le lacune e dare priorità agli acquisti - Come coordinarsi con i professionisti delle assicurazioni Il corso è strutturato come un libro di lavoro. Ogni modulo fornisce modelli e passa attraverso esempi.Il corso è informativo e non sostituisce la consulenza assicurativa autorizzata. Questo corso è scritto per le famiglie che vogliono una revisione pratica.Alla fine avrete sostituito la copertura frammentaria con una revisione documentata.