Angewandte Nachlassplanung: Verwaltung und Aktualisierung Ihres Plans über Lebensveränderungen hinweg

Ein Nachlassplan, der im Alter von 45 Jahren erstellt wurde, ist möglicherweise nicht mehr für Ihre Lebensumstände im Alter von 65 Jahren geeignet. Lebensumstände wie Heirat, Scheidung, Geburt von Enkelkindern, Tod eines Testamentsvollstreckers, eine erhebliche Vermögenszunahme oder ein Umzug in einen anderen Bundesstaat können dazu führen, dass wichtige Bestimmungen Ihrer bestehenden Dokumente unwirksam werden oder Ihren aktuellen Wünschen widersprechen. Am Ende dieses Kurses werden Sie in der Lage sein, die Lebensereignisse zu identifizieren, die eine Nachlassplanprüfung erfordern, zu beurteilen, ob eine Treuhandstruktur gerechtfertigt ist, wenn Ihr Nachlass wächst, die Möglichkeiten der Steuerplanung innerhalb eines Nachlasplans zu verstehen und eine Aufzeichnung der Nachlasplanung zu führen, die alle relevanten Informationen aktuell und zugänglich hält. Was Sie lernen werden: - Eine Liste der Lebensereignisse, die eine sofortige Überprüfung und Aktualisierung des Nachlassplans auslösen sollten - Wie Ehe, Scheidung und gemischte Familien Begünstigtenbezeichnungen, gemeinsames Vermögen und Treuhandbestimmungen beeinflussen - Nachlassplan-Updates für wachsende Vermögenswerte: Wann ein widerrufbarer Living Trust angebracht wird und wie ein unwiderruflicher Trust verschiedenen Steuer- und Schutzzielen dient - Jährliche Schenkungsstrategie: der jährliche Ausschlussbetrag, wie er sich im Laufe der Zeit aufbaut und wie man Geschenke richtig dokumentiert - Gemeinnützige Spenden im Rahmen eines Nachlassplans: gemeinnützige Restfonds, von Spendern beratene Fonds und direkte Vermächtnisse als Strategien, die sowohl philanthropischen als auch steuerlichen Zielen dienen - Grundlagen der Treuhandverwaltung: wofür ein Nachfolger-Treuhänder verantwortlich ist und wie man ihn auf diese Rolle vorbereitet - Digitale Vermögensplanung: Wie Sie Online-Konten, Kryptowährungen und digitale Dateien in Ihren Nachlassplan aufnehmen - Aufbewahrung eines Vermächtnisbriefs oder eines ethischen Testaments neben gesetzlichen Dokumenten: wie eine persönliche Erklärung der Werte und Wünsche den formellen Plan ergänzt Dieser Kurs verwendet Fallstudien von Familien, die sich in verschiedenen Lebensphasen mit Nachlassplan-Aktualisierungen, kommentierten Treuhandstrukturen und strukturierten Überprüfungs-Checklisten befassen Jeder Abschnitt verknüpft die Planungsentscheidung mit den rechtlichen und finanziellen Folgen des Handelns oder Nichthandelns. Dieser Kurs richtet sich an Erwachsene, die bereits über Nachlassplanungsunterlagen verfügen und diese proaktiv verwalten und im Laufe der Zeit aktualisieren möchten. Es wird davon ausgegangen, dass Sie bereits mit den grundlegenden Nachlassplanungsunterlagen vertraut sind.