Workbook sa Estratehiya ng Equity: Pagsala, Pagsusuri, at Pagbuo ng mga Portfolio ng Stock

Ang pagpili ng isang diskarte sa pamumuhunan sa equity at ang kakayahang ipatupad ito nang sistematiko ay magkaibang kasanayan. Pinupunan ng workbook na ito ang puwang na iyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga template ng pagsala, mga worksheet ng pagsusuri, at mga checklist sa pagbuo ng portfolio para sa mga pangunahing estilo ng pamumuhunan sa equity. Sa pagtatapos ng kursong ito, magagawa mong magdisenyo at maglapat ng stock screen para sa isang napiling estilo ng equity, kumpletuhin ang isang pangunahing worksheet ng pagsusuri ng stock, suriin ang mga katangian ng estilo ng isang portfolio gamit ang mga karaniwang sukatan, at bumuo ng isang simpleng modelong portfolio ng equity na may tinukoy na pamantayan sa pagpili at mga panuntunan sa pagtukoy ng laki ng posisyon. Ano ang iyong matututunan: - Pagbuo ng value stock screen: P/E, P/B, EV/EBITDA, at mga threshold ng earnings yield at ang kanilang rasyonal - Pagbuo ng growth stock screen: rate ng paglago ng kita, paglago ng kita, at pamantayan ng return on equity - Pagbuo ng dividend stock screen: yield, payout ratio, kasaysayan ng paglago ng dibidendo, at mga sukatan ng coverage - Pagkumpleto ng worksheet ng fundamental analysis para sa isang solong stock sa mga dimensyon ng valuation, kalidad, at paglago - Pagsusuri ng portfolio style tilt: pinagsamang P/E, P/B, yield, at growth rate kumpara sa benchmark - Pagbuo ng modelong portfolio: bilang ng posisyon, maximum na laki ng posisyon, at pamantayan ng diversification - Pagbuo ng checklist sa pagsubaybay ng portfolio para sa quarterly review ng bawat hawak - Paghahambing ng mga katangian ng isang aktibong modelong portfolio sa isang benchmark index ETF Ang bawat module ay nagpapares ng isang nagawang halimbawa sa isang blangkong template para sa pagsasanay. Ang mga ehersisyo sa pagbuo ng portfolio ay gumagamit ng mga kinatawan na kathang-isip na kumpanya na may makatotohanang katangian sa pananalapi upang ang mga kasanayan sa pagsusuri ay mailipat sa mga totoong aplikasyon. Ginagabayan ng mga checklist ang bawat hakbang mula sa screen hanggang sa pagpili hanggang sa pagbuo ng portfolio. Ang kursong ito ay idinisenyo para sa mga indibidwal na mamumuhunan at mga estudyante ng pananalapi na gustong bumuo ng praktikal na kasanayan sa pagbuo ng portfolio ng equity. Ipinapalagay ang pangunahing kaalaman sa mga financial ratio. Ang nilalamang ito ay purong pang-edukasyon at pang-impormasyon; hindi ito bumubuo ng payo sa pananalapi.