Управление розничными портфелями для консультантов по управлению активами

Управление богатством для физических лиц требует уникального сочетания технического финансового анализа и глубокого понимания личных целей. Этот курс обеспечивает всеобъемлющую основу в стратегиях, используемых для роста и защиты капитала для розничных клиентов и семей. Вы приобретете навыки, необходимые для разработки, реализации и мониторинга инвестиционных стратегий, которые соответствуют конкретным этапам жизни и финансовым потребностям. Через письменные объяснения и практические упражнения вы узнаете, как ориентироваться в волатильности рынка, сохраняя долгосрочную перспективу для своих клиентов. Что вы узнаете: - Понимание основных принципов распределения активов и управления рисками - Анализировать клиентские профили с использованием современных концепций поведенческих финансов - Создание портфелей с использованием сочетания традиционных и альтернативных активов - Интеграция ЭСУ и критериев устойчивого инвестирования в процесс отбора портфеля - Применение методов балансировки для поддержания целевых уровней риска - Практика измерения результатов и отчетности по счетам розничной торговли Курс начинается с основных терминов и основ финансовых рынков, а затем переходит к стратегической конструкции и текущему управлению клиентами. Он предназначен для начинающих и начинающих финансовых специалистов, которым не требуется предыдущий опыт. Начните свой путь к тому, чтобы стать квалифицированным менеджером портфеля сегодня.