Gestion de portefeuille pour les conseillers en patrimoine

La gestion de patrimoine pour les particuliers nécessite un mélange unique d'analyse financière technique et une compréhension approfondie des objectifs personnels.Ce cours fournit une base complète dans les stratégies utilisées pour faire croître et protéger le capital pour les clients de détail et les familles. Vous acquerrez les compétences nécessaires pour concevoir, mettre en œuvre et suivre des stratégies de placement qui s’alignent sur des étapes de vie et des besoins financiers spécifiques.Grâce à des explications écrites et à des exercices pratiques, vous apprendrez à naviguer dans la volatilité du marché tout en maintenant une perspective à long terme pour vos clients. Ce que vous apprendrez: - Comprendre les principes fondamentaux de l'allocation d'actifs et de la gestion des risques - Analyser les profils de clients en utilisant des concepts de finance comportementale modernes - Construire des portefeuilles en utilisant un mélange d'actifs traditionnels et alternatifs - Intégrer les critères ESG et d’investissement durable dans la sélection de portefeuille - Appliquer des techniques de rééquilibrage pour maintenir les niveaux de risque cibles - Pratiquer la mesure et le reporting de performance pour les comptes de détail Le cours commence par la terminologie essentielle et les fondements des marchés financiers avant de passer à la construction stratégique et à la gestion continue de la clientèle.Il est conçu pour les débutants et les professionnels de la finance en herbe sans expérience préalable. Commencez votre chemin vers le poste de gestionnaire de portefeuille qualifié dès aujourd’hui.