หลักการสร้างพอร์ตโฟลิโอและจัดการความเสี่ยง

หลักสูตรนี้จะให้พื้นฐานที่สมบูรณ์ในทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอและการลดความเสี่ยง เริ่มจาก คำจำกัดความหลัก ไปจนถึงการนำเทคนิคการบริหารแบบสมัยใหม่มาใช้ คุณจะเปลี่ยนความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับตลาดการเงิน โดยเรียนรู้วิธีการ ปรับสมดุลผลตอบแทนที่คาดหวัง กับรูปแบบของความเสี่ยงต่างๆ คุณจะเรียนรู้อะไร - เข้าใจหลักการของความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ และวิธีการที่การลงทุนหลากหลาย ลดความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ - วิเคราะห์โมเดลการประเมินราคาสินทรัพย์ (CAPM) เพื่อกำหนดผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงของตลาด - พัฒนาโปรไฟล์นักลงทุน เพื่อให้การสร้างพอร์ตโฟลิโอ ตรงกับเป้าหมายและความสามารถในการรับความเสี่ยง - ใช้เครื่องมือวัดความเสี่ยงสมัยใหม่ เช่น Value at Risk (VaR) และ Expected Shortfall เพื่อประเมินความเสถียร - ผนวกปัจจัยร่วมสมัย เช่น ความสำคัญของ ESG เข้ากับกรอบการจัดการความเสี่ยงแบบสมัยใหม่ - ฝึกกลยุทธ์การปรับสมดุล เพื่อให้การจัดสรรเป้าหมาย ยังคงอยู่ในช่วงที่ตลาดผันผวน เนื้อหาเริ่มต้นด้วยคำศัพท์พื้นฐานและเสาหลักทางทฤษฎีของทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอสมัยใหม่ก่อนที่จะย้ายไปสู่กลยุทธ์การจัดสรรและการติดตามความเสี่ยง หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่มีความมุ่งมั่นทางการเงินที่ต้องการพื้นฐานที่มั่นคงในตรรกะการลงทุน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ก่อนหน้านี้ในการจัดการพอร์ตโฟลิโอ เริ่มสร้างพอร์ตการลงทุนที่ยืดหยุ่นมากขึ้น โดยการเรียนรู้พื้นฐานของความเสี่ยงและผลตอบแทน