Élaborer un plan successoral : documents, coordination des bénéficiaires et collaboration avec des professionnels

L’élaboration d’un plan successoral pratique implique la préparation de documents essentiels, la coordination des désignations de bénéficiaires dans les différents comptes et une collaboration efficace avec des professionnels de la planification successorale. Les familles qui planifient bien ont en commun des habitudes de préparation organisée et la volonté d’investir dans des conseils professionnels. Vous travaillerez à travers des exercices écrits qui reflètent la façon dont une personne réfléchie préparerait et exécuterait la planification successorale.L'accent est mis sur la coordination de toutes les parties mobiles. Ce que vous apprendrez: - Préparer un inventaire complet des actifs, des dettes, des comptes et des désignations de bénéficiaires - Engager des avocats en planification successorale, y compris comment trouver des avocats qualifiés et à quoi s'attendre - Coordonner les désignations de bénéficiaires dans les comptes de retraite, d'assurance-vie et autres comptes - Traiter les titres de propriété, y compris les décisions de location conjointe et de financement en fiducie - Planifier les actifs numériques, y compris les comptes en ligne et les fichiers numériques - Gérer les défis communs, y compris les familles mixtes, les bénéficiaires ayant des besoins spéciaux et les entreprises familiales Le cours passe de l’inventaire des actifs à l’engagement d’un avocat, à la coordination des bénéficiaires, à la délivrance de titres de propriété, aux actifs numériques et aux défis courants. Ce cours est conçu pour les adultes qui préparent ou mettent à jour des plans successoraux. Il est accessible aux débutants engagés. Le cours est informatif et complète, mais ne remplace pas, les conseils d'avocats qualifiés en planification successorale.