Construindo um Plano de Bens: Documentos, Coordenação de Beneficiários e Trabalhando com Profissionais

A construção de um plano de propriedade prático envolve a preparação de documentos essenciais, a coordenação de designações de beneficiários em todas as contas e o trabalho efetivo com profissionais de planejamento de propriedade. As famílias que planejam bem compartilham hábitos de preparação organizada e disposição para investir em orientação profissional. Você vai trabalhar através de exercícios escritos que espelham como uma pessoa pensativa iria preparar e executar o planejamento imobiliário.A ênfase é na coordenação de todas as partes móveis. O que você vai aprender: - Prepare um inventário completo de ativos, dívidas, contas e designações de beneficiários - Envolver advogados de planejamento imobiliário, incluindo como encontrar os qualificados e o que esperar - Coordenar designações de beneficiários em contas de aposentadoria, seguro de vida e outras contas - Títulos de propriedade de endereço, incluindo decisões de financiamento de arrendamento conjunto e de confiança - Planeje ativos digitais, incluindo contas on-line e arquivos digitais - Gerenciar desafios comuns, incluindo famílias mistas, beneficiários com necessidades especiais e empresas familiares O curso progride do inventário de ativos através do envolvimento do advogado, coordenação do beneficiário, titulação de propriedade, ativos digitais e desafios comuns.Um exercício escrito de conclusão pede que você planeje uma abordagem completa de planejamento imobiliário para sua situação. Este curso é projetado para adultos que preparam ou atualizam planos de propriedade. É acessível para iniciantes comprometidos. O curso é informativo e complementa, mas não substitui, conselhos de advogados qualificados em planejamento imobiliário.