Administración de patrimonio a largo plazo: revisión periódica, comunicación familiar y legado a través de las generaciones

La planificación patrimonial se extiende a lo largo de décadas e implica una revisión periódica, una comunicación familiar continua y decisiones intencionales sobre el legado. Las familias que administran bien los bienes comparten patrones de revisión constante y disposición para discutir temas difíciles. Trabajará a través de reflexiones escritas y ejercicios de planificación que examinan su planificación actual y las rutinas que servirían a su familia a través de las generaciones. Lo que aprenderás: - Construir rutinas de revisión periódica desencadenadas por eventos de la vida, cambios en la ley y crecimiento de activos - Comunicarse con la familia sobre los planes, incluidas las conversaciones difíciles pero importantes - Coordinar la planificación con la vida financiera más amplia, incluyendo la jubilación, donaciones caritativas y regalos importantes - Abordar consideraciones generacionales incluyendo hijos, nietos y valores familiares - Involucrar a los profesionales de planificación patrimonial a lo largo de décadas a medida que evoluciona la planificación - Reflexionar sobre el papel a largo plazo de la planificación patrimonial en el bienestar familiar y el legado El curso comienza con una revisión periódica, se mueve a través de la comunicación familiar, la coordinación financiera más amplia, las consideraciones generacionales, el compromiso profesional y termina con una reflexión a largo plazo.Un ejercicio escrito final le pide que elabore un enfoque de administración de bienes de varias décadas. Este curso está diseñado para adultos que piensan en la administración de bienes a largo plazo.Es accesible para principiantes comprometidos dispuestos a hacer el trabajo fundamental primero.El curso es informativo y complementa, pero no reemplaza, el asesoramiento de abogados calificados de planificación patrimonial, asesores financieros y profesionales de impuestos.