Quản lý tài sản dài hạn: Đánh giá định kỳ, Giao tiếp gia đình và Di sản qua các thế hệ

Lập kế hoạch tài sản kéo dài qua nhiều thập kỷ và bao gồm việc đánh giá định kỳ, giao tiếp gia đình liên tục và các quyết định có chủ đích về di sản. Các gia đình quản lý tài sản tốt đều có chung mô hình đánh giá nhất quán và sẵn sàng thảo luận về các chủ đề khó khăn. Khóa học này nói về hành trình dài hơn đó. Bạn sẽ thực hiện các bài tập phản tư và lập kế hoạch bằng văn bản để xem xét kế hoạch hiện tại của mình và các thói quen sẽ phục vụ gia đình bạn qua nhiều thế hệ. Những gì bạn sẽ học: - Xây dựng các thói quen đánh giá định kỳ được kích hoạt bởi các sự kiện cuộc sống, thay đổi luật pháp và tăng trưởng tài sản - Giao tiếp với gia đình về các kế hoạch bao gồm những cuộc trò chuyện khó khăn nhưng quan trọng - Phối hợp lập kế hoạch với cuộc sống tài chính rộng lớn hơn bao gồm hưu trí, từ thiện và các khoản quà tặng lớn - Giải quyết các cân nhắc về thế hệ bao gồm con cái, cháu chắt và giá trị gia đình - Thu hút các chuyên gia lập kế hoạch tài sản qua nhiều thập kỷ khi kế hoạch phát triển - Suy ngẫm về vai trò dài hạn của lập kế hoạch tài sản đối với hạnh phúc và di sản gia đình Khóa học bắt đầu với việc đánh giá định kỳ, tiếp tục với giao tiếp gia đình, phối hợp tài chính rộng hơn, các cân nhắc về thế hệ, sự tham gia của chuyên gia và kết thúc bằng sự suy ngẫm về tầm nhìn dài hạn. Một bài tập viết cuối khóa yêu cầu bạn phác thảo một phương pháp quản lý tài sản kéo dài nhiều thập kỷ. Khóa học này được thiết kế dành cho người lớn đang suy nghĩ về việc quản lý tài sản dài hạn. Nó dễ tiếp cận đối với những người mới bắt đầu cam kết sẵn sàng thực hiện công việc nền tảng trước. Khóa học mang tính thông tin và bổ sung, nhưng không thay thế, lời khuyên từ các luật sư lập kế hoạch tài sản, cố vấn tài chính và chuyên gia thuế có trình độ.