ETF и взаимных фондов выбор рабочая книга: сравнение и выбор инвестиционных фондов

Выбор между двумя ETF, отслеживающими один и тот же индекс, или решение, оправдывает ли активный фонд свое более высокое соотношение затрат, требует структурированного процесса сравнения. Эта рабочая книга предоставляет этот процесс через шаблоны, контрольные списки и примеры отбора. К концу этого курса вы сможете заполнить таблицу сравнения фондов для двух конкурирующих фондов одной категории, рассчитать влияние различных коэффициентов затрат на затраты за десятилетний период и составить простой короткий список фондов для целевого распределения активов с использованием стандартизированного контрольного списка. Что вы узнаете: - Создание таблицы сравнения фондов: коэффициент затрат, индекс отслеживания, ошибка отслеживания, размер фонда и ликвидность - Расчет влияния коэффициента затрат в размере 0,05% по сравнению с 1,00% на накопительные затраты в течение десяти и двадцати лет - оценка результатов деятельности активных фондов: сопоставление скорректированной на риск доходности с эталонным показателем за различные периоды; - Оценка ликвидности ETF: спред спроса-предложения, средний ежедневный объем и когда ликвидность имеет значение для вашего размера сделки - Проверка налоговой эффективности: сравнение распределения ETF и взаимных фондов в контексте налогооблагаемого счета - определение целевых ассигнований и соответствующих категорий фондов для каждой группы ассигнований; - составление короткого списка фондов с использованием стандартизированного контрольного перечня, содержащего многочисленные критерии; - Обзор существующего портфеля фондов на предмет дублирования, избыточности и возможностей сокращения расходов Каждый модуль содержит краткое пояснение и упражнение по шаблону. Примеры, которые вы сможете выполнить, проходят через сценарии выбора фонда для различных типов инвесторов — молодой аккумулятор, предпенсионер, инвестор, ориентированный на индексы, — так что вы увидите процесс, применимый в различных контекстах. Все шаблоны отформатированы для прямого использования с публично доступными данными фонда. Этот курс предназначен для индивидуальных инвесторов, которые хотят дисциплинированный, систематический подход к выбору фонда. Не требуется предварительного опыта в области финансов. Это содержание является чисто образовательным и информационным; он не представляет собой финансовые консультации.