Gestione dei donatori in Dynamics 365 Fundraising and Engagement

Coltivare relazioni solide con donatori e sostenitori è la spina dorsale di qualsiasi organizzazione no-profit di successo. La gestione di queste connessioni vitali richiede un sistema strutturato che centralizzi la storia dei donatori, le preferenze di comunicazione e i modelli di donazione. Questo corso solo testuale fornisce un'introduzione completa alla gestione dei costituenti utilizzando Dynamics 365 Fundraising and Engagement. Attraverso spiegazioni scritte chiare, scenari pratici e procedure dettagliate, imparerai come navigare nella piattaforma per costruire una visione olistica della tua rete di donatori e ottimizzare le tue operazioni di raccolta fondi. Cosa imparerai: - Comprendere i concetti fondamentali della gestione delle relazioni con i costituenti per le organizzazioni no-profit. - Creare e mantenere profili dettagliati per singoli donatori, famiglie e organizzazioni. - Tracciare accuratamente le interazioni con i donatori, le storie delle donazioni e le preferenze di coinvolgimento. - Applicare moderni standard di igiene dei dati e privacy per proteggere le informazioni sensibili dei sostenitori. - Configurare la segmentazione di base per raggruppare i donatori per campagne di raccolta fondi mirate. - Analizzare i registri dei costituenti per identificare le principali tendenze e opportunità di donazione. Il corso inizia con la terminologia essenziale e la struttura di base dei registri dei costituenti prima di passare all'inserimento pratico dei dati, alla manutenzione dei profili e alle strategie di segmentazione. Progredirai attraverso scenari scritti realistici progettati per simulare le operazioni quotidiane delle organizzazioni no-profit. Questo corso è progettato per amministratori di organizzazioni no-profit, professionisti della raccolta fondi e coordinatori di database che sono nuovi a Dynamics 365, senza alcuna esperienza precedente richiesta. Inizia a costruire relazioni più solide con i donatori padroneggiando i tuoi dati sui costituenti oggi stesso.