Dynamics 365 Sales Setup i konfiguracja AI

Odpowiednio skonfigurowany CRM jest podstawą każdej skutecznej organizacji sprzedaży, ale jego konfiguracja może wydawać się przytłaczająca. Ten przewodnik tekstowy upraszcza proces, pokazując, jak stworzyć solidne podstawy w Dynamics 365 Sales. Przejdziesz od zrozumienia podstawowych koncepcji konfiguracji do wdrażania zaawansowanych, nowoczesnych funkcji, które wzmacniają zespół sprzedaży. Poprzez naukę struktury bezpieczeństwa, zarządzania danymi i konfigurowania natywnych narzędzi AI, przekształcisz nową instancję Dynamics 365 Sales w wysoce wydajny, inteligentny silnik sprzedaży. Czego się nauczysz: - Zapoznaj się z podstawową terminologią CRM, wymaganiami systemowymi i interfejsem Dynamics 365. - Skonfiguruj ustawienia ogólnoorganizacyjne, jednostki biznesowe i role bezpieczeństwa. - Skonfiguruj zarządzanie potencjalnymi klientami, rurociągi możliwości i katalogi produktów. - Włącz funkcje oparte na sztucznej inteligencji, w tym Copilot, punktację predykcyjną i inteligencję konwersacyjną. - Zarządzaj inteligentnymi agentami w AI Hub, aby zautomatyzować powtarzające się zadania sprzedaży. - Ustanowienie pulpitów nawigacyjnych monitorowania wydajności w celu śledzenia rurociągów i aktywności sprzedawcy. Kurs zaczyna się od podstawowych ustawień i kontroli dostępu użytkownika, a następnie przechodzi krok po kroku do funkcjonalnych konfiguracji sprzedaży, a kończy się zaawansowaną integracją agenta AI i Copilot. Jest przeznaczony dla początkujących, administratorów systemu i specjalistów ds. Operacji sprzedaży, którzy nie znają Dynamics 365 Sales, nie wymagając wcześniejszego doświadczenia administracyjnego. Zacznij czytać już dziś, aby zbudować inteligentniejsze środowisko sprzedaży oparte na sztucznej inteligencji dla swojej organizacji.