Sostenere un piano patrimoniale: aggiornamenti, dinamiche familiari e strategia di trasferimento del patrimonio

Un piano di proprietà è più utile quando è mantenuto attuale. La vita cambia, le leggi cambiano, e le relazioni familiari cambiano. L'abilità non è la costruzione del piano perfetto una volta, ma il mantenimento di un piano di lavoro nel corso dei decenni. Entro la fine di questo corso sarete in grado di pianificare revisioni periodiche, rispondere agli eventi della vita che giustificano gli aggiornamenti, navigare dinamiche familiari complesse nella pianificazione, integrare il piano patrimoniale con la pensione e la pianificazione di assistenza a lungo termine, e strutturare il trasferimento di ricchezza con attenzione durante la vita e alla morte. Cosa imparerai: - Come impostare un programma di revisione legato a eventi di vita come matrimonio, divorzio, nascite, decessi, spostamenti e cambiamenti importanti delle attività - Come gestire le famiglie miste, compresi i figli di relazioni precedenti e un coniuge attuale - Come pianificare intorno a un erede con bisogni speciali utilizzando trust specializzati - Come gestire gli interessi aziendali, compresa la pianificazione della successione e gli accordi di acquisto-vendita - Come pianificare i regali di vita e le donazioni di beneficenza insieme ai trasferimenti testamentari - Come integrare la pianificazione patrimoniale con il reddito da pensione, l'assistenza a lungo termine e le considerazioni Medicaid, se pertinenti - Come comunicare le decisioni agli eredi in modo da ridurre la sorpresa e il conflitto in seguito Il corso è strutturato in sei moduli applicati, ognuno dei quali produce un artefatto scritto: un programma di revisione, un foglio di lavoro per una famiglia mista o un caso aziendale, uno schizzo di un piano per bisogni speciali, un piano di donazione a vita, un documento di integrazione e un piano di comunicazione dell'erede. Questo corso è scritto per gli adulti che hanno già un piano di base di proprietà e vogliono mantenerlo in funzione per decenni.Alla fine si passerà da una pianificazione una tantum a una pratica mantenuta, e il piano che lascerai rifletterà la vita che hai effettivamente vissuto e le persone in essa.