Duy trì Kế hoạch Tài sản: Cập nhật, Động lực Gia đình và Chiến lược Chuyển giao Tài sản

Một kế hoạch tài sản hữu ích nhất khi nó được giữ cập nhật. Cuộc sống thay đổi, luật pháp thay đổi và các mối quan hệ gia đình cũng thay đổi. Kỹ năng không phải là xây dựng một kế hoạch hoàn hảo một lần mà là duy trì một kế hoạch hiệu quả qua nhiều thập kỷ. Khóa học ứng dụng này giải quyết chặng đường dài đó. Đến cuối khóa học này, bạn sẽ có thể lên lịch đánh giá định kỳ, phản ứng với các sự kiện cuộc sống cần cập nhật, điều hướng động lực gia đình phức tạp trong việc lập kế hoạch, tích hợp kế hoạch tài sản với kế hoạch hưu trí và chăm sóc dài hạn, và cấu trúc việc chuyển giao tài sản một cách chu đáo trong suốt cuộc đời và khi qua đời. Những gì bạn sẽ học: - Cách thiết lập lịch trình xem xét gắn liền với các sự kiện cuộc sống như kết hôn, ly hôn, sinh nở, tử vong, chuyển nhà và thay đổi tài sản lớn - Cách xử lý các gia đình hỗn hợp bao gồm con cái từ các mối quan hệ trước và người phối ngẫu hiện tại - Cách lập kế hoạch cho người thừa kế có nhu cầu đặc biệt bằng cách sử dụng các quỹ tín thác chuyên biệt - Cách quản lý các lợi ích kinh doanh bao gồm kế hoạch kế nhiệm và thỏa thuận mua bán - Cách lập kế hoạch quà tặng trọn đời và đóng góp từ thiện cùng với các chuyển giao theo di chúc - Cách tích hợp kế hoạch tài sản với thu nhập hưu trí, chăm sóc dài hạn và các cân nhắc về Medicaid khi có liên quan - Cách truyền đạt các quyết định cho người thừa kế theo cách giảm thiểu bất ngờ và xung đột sau này Khóa học được cấu trúc xung quanh sáu mô-đun ứng dụng. Mỗi mô-đun tạo ra một sản phẩm bằng văn bản: lịch trình xem xét, bảng tính trường hợp gia đình hỗn hợp hoặc kinh doanh, bản phác thảo kế hoạch nhu cầu đặc biệt, kế hoạch tặng quà trọn đời, tài liệu tích hợp và kế hoạch truyền đạt cho người thừa kế. Khóa học này được viết cho người lớn đã có một kế hoạch tài sản cơ bản và muốn duy trì nó hoạt động qua nhiều thập kỷ. Đến cuối khóa học, bạn sẽ chuyển từ việc lập kế hoạch một lần sang một thực hành được duy trì, và kế hoạch bạn để lại sẽ phản ánh cuộc sống bạn thực sự đã sống và những người trong đó.