دعم خطة التركات: معلومات مستكملة، وديناميات الأسرة، واستراتيجية نقل الثروة

خطة التركة هي الأكثر فائدة عندما تبقى حديثة. تتغير الحياة، والقوانين تتغير، والعلاقات الأسرية تتغير. المهارة ليست بناء الخطة المثالية مرة واحدة، ولكن الحفاظ على خطة العمل على مدى عقود. هذا البرنامج التطبيقي يتناول ذلك القوس الطويل. وبنهاية هذه الدورة، ستكون قادرا على تحديد مواعيد الاستعراضات الدورية، والاستجابة لأحداث الحياة التي تستدعي تحديثات، والتحكم في ديناميات الأسرة المعقدة في التخطيط، وإدماج خطة التركة مع التقاعد وتخطيط الرعاية الطويلة الأجل، وتنظيم نقل الثروة بعناية خلال الحياة وعند الوفاة. ماذا ستتعلم: - كيفية وضع جدول زمني للاستعراض يرتبط بالأحداث الحياتية مثل الزواج والطلاق والولادة والوفاة والانتقال والتغيرات الرئيسية في الأصول - كيفية التعامل مع الأسر المختلطة التي تشمل أطفالا من علاقات سابقة وزوجة حالية - كيفية التخطيط لوراثة ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام الصناديق الاستئمانية المتخصصة - كيفية إدارة المصالح التجارية بما في ذلك التخطيط لتعاقب الموظفين واتفاقات الشراء والبيع - كيفية التخطيط للهدايا مدى الحياة والمنح الخيرية إلى جانب التحويلات بموجب الوصية - كيفية إدماج التخطيط العقاري مع الدخل التقاعدي، والرعاية الطويلة الأجل، واعتبارات المساعدة الطبية حيثما كان ذلك مناسبا - كيفية إبلاغ القرارات إلى الورثة بطرق تقلل من المفاجأة والنزاع فيما بعد وتتمحور الدورة الدراسية حول ست وحدات تطبيقية. وكل وحدة تنتج منتجاً مكتوباً: جدول مراجعة، وصفحة عمل للأسر المختلطة أو حالات الأعمال، ومخطط خطة الاحتياجات الخاصة، وخطة التبرع مدى الحياة، ووثيقة الإدماج، وخطة اتصالات الورثة. هذه الدورة مكتوبة للبالغين الذين لديهم بالفعل خطة أساسية للميراث ويرغبوا في إبقائها تعمل على مدى عقود من الزمن. وبحلول النهاية، سوف تنتقل من التخطيط لمرة واحدة إلى ممارسة مستمرة، وسوف تعكس الخطة التي تتركها الحياة التي عشتها بالفعل والأشخاص الذين عاشوا فيها.