Assemblare il vostro piano di proprietà: documenti, beneficiari e conversazioni familiari

Un piano di proprietà è più efficace quando i documenti, le designazioni dei beneficiari e le conversazioni familiari sono tutti allineati.Questo corso pratico ti guida attraverso l'assemblaggio di quel piano allineato con i modelli. Alla fine di questo corso avrete un riepilogo scritto delle decisioni, una bozza di testamento, un memorandum di decisione fiduciaria, un elenco di allineamento dei beneficiari, un raccoglitore di pianificazione patrimoniale e un piano di comunicazione familiare per il vostro esecutore ed eredi. Cosa imparerai: - Come inventariare le attività, i debiti e i beneficiari come base per il piano - Come scegliere esecutori, fiduciari e tutori per i minori - Come scegliere tra un testamento semplice e un testamento più un trust revocabile - Come allineare le designazioni dei beneficiari tra conti pensionistici, assicurazione sulla vita e registrazioni di trasferimento al decesso - Come gestire le risorse digitali, gli animali domestici e gli oggetti sentimentali che spesso mancano - Come assemblare un raccoglitore tra cui documenti, inventari di account e contatti - Come comunicare il vostro piano al vostro esecutore, coniuge ed eredi senza perdere la privacy Il corso è strutturato come un libro di lavoro: ogni modulo presenta un insieme di decisioni, fornisce modelli, passa attraverso un esempio riempito e ti guida a completare la tua versione. Questo corso è scritto per gli adulti che vogliono agire sulla pianificazione patrimoniale piuttosto che continuare a intendere.Alla fine avrete sostituito disagio con un raccoglitore completo di decisioni e documenti, pronti per la firma con un avvocato, se del caso, e le persone che alla fine agiranno sul piano sapranno abbastanza per farlo senza confusione.