تجميع خطة التركة: الوثائق، والمستفيدين، والمحادثات الأسرية

إن خطة التركات تكون أكثر فعالية عندما تكون الوثائق وتعيين المستفيدين والمحادثات الأسرية متسقة. وهذا البرنامج العملي يرشدك من خلال تجميع تلك الخطة المتسقة مع النماذج. وبنهاية هذه الدورة سيكون لديك موجز مكتوب للقرارات، ومشروع وصية، ومذكرة قرار استئماني، وقائمة للمستفيدين، وملف لتخطيط التركات، وخطة اتصالات عائلية لتنفيذ وصيتك وورثتك. ماذا ستتعلم: - كيفية جرد الأصول والديون والمستفيدين كأساس للخطة - كيفية اختيار التنفيذيين والأمناء والأوصياء على القصر - كيفية الفصل بين وصية بسيطة ووصية مع استئمان قابل للإلغاء - كيفية مواءمة تعيين المستفيدين في حسابات التقاعد، والتأمين على الحياة، وتسجيلات نقل المستحقات عند الوفاة - كيفية التعامل مع الأصول الرقمية، والحيوانات الأليفة، والأصناف العاطفية التي غالبا ما تفوت الوصايا - كيفية تجميع ملف يتضمن الوثائق، وقوائم جرد الحسابات، وبيانات الاتصال - كيف تبلغ خطتك إلى الوصي والزوج والورثة دون فقدان الخصوصية وتتخذ الدورة شكل كتاب عمل، حيث تقدم كل وحدة مجموعة واحدة من القرارات، وتقدم نماذج، وتتناول مثالا مستوفى، وترشدك إلى إكمال نسختك الخاصة. هذه الدورة مكتوبة للبالغين الذين يريدون التصرف في التخطيط للوراثة بدلا من الاستمرار في النية. وبحلول النهاية، ستكون قد استعضت عن عدم الارتياح بمجلد كامل من القرارات والوثائق، جاهز للتوقيع مع محام حيثما كان ذلك مناسبا، وسيكون الناس الذين سيتصرفون في نهاية المطاف على الخطة يعرفون ما يكفي للقيام بذلك دون ارتباك.