Xây dựng Kế hoạch Thừa kế của Bạn: Tài liệu, Người thụ hưởng và Các cuộc Trò chuyện Gia đình

Một kế hoạch thừa kế hiệu quả nhất khi các tài liệu, chỉ định người thụ hưởng và các cuộc trò chuyện gia đình đều đồng bộ. Khóa học thực hành này sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng kế hoạch đồng bộ đó bằng các mẫu có sẵn. Khi kết thúc khóa học này, bạn sẽ có một bản tóm tắt quyết định bằng văn bản, một bản nháp di chúc, một bản ghi nhớ quyết định về quỹ tín thác, một danh sách sắp xếp người thụ hưởng, một bộ hồ sơ kế hoạch thừa kế và một kế hoạch giao tiếp gia đình cho người thực thi di chúc và những người thừa kế của bạn. Những gì bạn sẽ học: - Cách lập danh mục tài sản, nợ và người thụ hưởng làm cơ sở cho kế hoạch - Cách chọn người thực thi di chúc, người quản lý quỹ tín thác và người giám hộ cho trẻ vị thành niên - Cách quyết định giữa một di chúc đơn giản và một di chúc kèm theo quỹ tín thác có thể hủy bỏ - Cách sắp xếp chỉ định người thụ hưởng trên các tài khoản hưu trí, bảo hiểm nhân thọ và đăng ký chuyển giao khi qua đời - Cách xử lý tài sản kỹ thuật số, thú cưng và các vật phẩm kỷ niệm mà di chúc thường bỏ sót - Cách tập hợp một bộ hồ sơ bao gồm tài liệu, danh mục tài khoản và danh bạ liên hệ - Cách truyền đạt kế hoạch của bạn cho người thực thi di chúc, vợ/chồng và những người thừa kế mà không làm mất quyền riêng tư Khóa học được cấu trúc như một sổ tay hướng dẫn. Mỗi mô-đun trình bày một bộ quyết định, cung cấp các mẫu, hướng dẫn qua một ví dụ đã điền và hướng dẫn bạn hoàn thành phiên bản của riêng mình. Khóa học này được viết cho những người trưởng thành muốn thực hiện kế hoạch thừa kế thay vì chỉ tiếp tục có ý định. Khi kết thúc, bạn sẽ thay thế sự lo lắng bằng một bộ hồ sơ hoàn chỉnh gồm các quyết định và tài liệu, sẵn sàng để ký với luật sư khi thích hợp, và những người cuối cùng sẽ thực hiện kế hoạch sẽ biết đủ để làm điều đó mà không bị nhầm lẫn.