Zusammenstellung Ihres Nachlassplans: Dokumente, Begünstigte und Familiengespräche

Ein Nachlassplan ist am effektivsten, wenn die Dokumente, die Begünstigtenbezeichnungen und die Familiengespräche alle aufeinander abgestimmt sind.Dieser praktische Kurs führt Sie durch die Zusammenstellung dieses abgestimmten Plans mit Vorlagen. Am Ende dieses Kurses werden Sie eine schriftliche Zusammenfassung der Entscheidungen, einen Testamentsentwurf, eine Treuhand-Entscheidungs-Memorandum, eine Begünstigten-Ausrichtungsliste, einen Nachlassplanungs-Binder und einen Familien-Kommunikations-Plan für Ihren Testamentsvollstrecker und Erben haben. Was Sie lernen werden: - Wie man Vermögenswerte, Schulden und Begünstigte als Grundlage für den Plan inventarisiert - Wie man Testamentsvollstrecker, Treuhänder und Vormund für Minderjährige wählt - Wie man sich zwischen einem einfachen Testament und einem Testament plus widerrufbarem Trust entscheidet - Wie man Begünstigtenbezeichnungen über Rentenkonten, Lebensversicherungen und Übertragung-bei-Tod-Registrierungen hinweg ausrichtet - Wie man mit digitalen Assets, Haustieren und sentimentalen Gegenständen umgeht, die Testamente oft verpassen - Wie man einen Ordner mit Dokumenten, Kontoinventar und Kontakten zusammenstellt - Wie Sie Ihren Plan Ihrem Testamentsvollstrecker, Ehepartner und Erben mitteilen, ohne die Privatsphäre zu verlieren Der Kurs ist wie ein Arbeitsbuch aufgebaut: Jedes Modul stellt eine Reihe von Entscheidungen vor, bietet Vorlagen, führt durch ein ausgefülltes Beispiel und führt Sie durch die Erstellung Ihrer eigenen Version. Dieser Kurs ist für Erwachsene geschrieben, die sich mit Nachlassplanung befassen möchten, anstatt dies weiterhin zu beabsichtigen. Am Ende haben Sie Unbehagen durch einen vollständigen Ordner mit Entscheidungen und Dokumenten ersetzt, der gegebenenfalls mit einem Anwalt unterzeichnet werden kann. Die Personen, die schließlich den Plan umsetzen, werden genug wissen, um dies ohne Verwirrung zu tun.