Het samenstellen van uw Estate Plan: Documenten, begunstigden, en familie gesprekken

Een estate plan is het meest effectief wanneer de documenten, begunstigde aanwijzingen en familie gesprekken allemaal op elkaar zijn afgestemd.Deze hands-on cursus leidt u door het samenstellen van dat afgestemde plan met sjablonen. Aan het einde van deze cursus heb je een schriftelijke samenvatting van beslissingen, een ontwerp van het testament, een memo van de trustbeslissing, een lijst van begunstigden, een mapje voor nalatenschapsplanning en een familiecommunicatieplan voor je executeur en erfgenamen. Wat je leert: - Hoe inventariseren van activa, schulden en begunstigden als basis voor het plan - Hoe kies je executeurs, trustees en voogden voor minderjarigen - Hoe te beslissen tussen een eenvoudig testament en een testament plus een herroepbare trust - Hoe u begunstigde-aanwijzingen kunt afstemmen op pensioenrekeningen, levensverzekeringen en overdracht-bij-overlijden-registraties - Hoe om te gaan met digitale activa, huisdieren en sentimentele items die vaak worden gemist - Hoe een binder samen te stellen, inclusief documenten, accountvoorraden en contacten - Hoe u uw plan kunt communiceren met uw executeur, echtgenoot en erfgenamen zonder uw privacy te verliezen De cursus is opgebouwd als een werkboek, waarbij elke module een set beslissingen presenteert, sjablonen biedt, een ingevuld voorbeeld doorloopt en u begeleidt bij het invullen van uw eigen versie. Deze cursus is geschreven voor volwassenen die willen handelen op het gebied van estate planning in plaats van door te gaan met de intentie om.Tegen het einde heb je onbehagen vervangen door een complete binder van beslissingen en documenten, klaar om te ondertekenen met een advocaat waar nodig, en de mensen die uiteindelijk zullen handelen op het plan zullen genoeg weten om dit te doen zonder verwarring.