Создание многолетнего пенсионного налогового плана

Работающий пенсионный налоговый план смотрит вперед на несколько лет, а не только на текущую налоговую декларацию. Этот практический курс провожает вас через построение этого перспективного плана с шаблонами. К концу этого курса у вас будет инвентаризация счетов и источников дохода, план последовательности снятия с налогообложения, отсроченный налог и налогообложение, график преобразования Roth, если это необходимо, требуемый минимальный проекционный распределение и план информированности премии Medicare. Что вы узнаете: - Как составлять инвентаризационные ведомости счетов и прогнозировать источники поступлений по годам - Как последовательно снимать средства с различных типов счетов с учетом налоговых аспектов - Как разработать стратегию конверсии Roth, которая заполняет нижние налоговые классы без увеличения страховых взносов Medicare - Как прогнозировать требуемые минимальные распределения и планировать их налоговое воздействие - Как управлять приростом капитала и налоговыми убытками в налогооблагаемых счетах - Как обрабатывать крупные единовременные события, такие как продажа дома, наследство и пенсионные паушальные суммы - Как построить простую многолетнюю налоговую таблицу прогнозирования, которая обновляется каждый год Курс построен как рабочая книга. Каждый модуль охватывает одну часть, предоставляет шаблоны, проходит через заполненный пример и направляет вас на завершение вашей собственной версии. Этот курс написан для взрослых в течение пяти лет после выхода на пенсию или уже на пенсии. К концу вы заменили реактивной налоговой декларации с многолетней стратегии, и выбор, сделанный сейчас будет соединение в значимой жизни налоговые экономии.