Growth Equity Analysis Workbook: Ocena spółek o wysokim wzroście i struktur transakcji

Identyfikacja silnego kandydata na akcję wzrostową i ustrukturyzowanie wokół niego solidnej inwestycji wymaga umiejętności przejścia od danych finansowych i operacyjnych firmy do jasnej tezy inwestycyjnej, uzasadnionej wyceny i dobrze zrozumiałej struktury transakcji.Ten podręcznik buduje tę zdolność poprzez uporządkowane ćwiczenia analityczne. Pod koniec tego kursu będziesz w stanie zastosować listę kontrolną kontroli akcji wzrostu do opisu firmy, zbudować wielokrotną wycenę przychodów dla firmy o wysokim wzroście, przejrzeć podsumowanie arkusza terminów w porównaniu ze standardową listą kontrolną oraz nakreślić kluczowe ryzyka i łagodzące w przykładowej pracy inwestycyjnej. Czego się nauczysz: - Zastosowanie listy kontrolnej dotyczącej wzrostu kapitału: skala przychodów, tempo wzrostu, ekonomia jednostki, adresowalny rynek i pozycja konkurencyjna - Budowanie wyceny opartej na przychodach z wykorzystaniem wielokrotności przychodów terminowych i porównywalnej analizy transakcji - Oszacowanie przyszłej wartości akcji i domniemanego zwrotu w scenariuszach bazowych, byczych i niedźwiedzi - Ocena ekonomii jednostki firmy: koszt pozyskania klienta, wartość życia, okres zwrotu i marża brutto - Przegląd listy kontrolnej arkusza terminowego: prawa zarządzania, preferencje likwidacyjne, przeciwdziałanie rozcieńczaniu i przeciąganie / tagowanie postanowień - Zarysowanie jednostronicowej tezy inwestycyjnej: możliwości rynkowe, zróżnicowanie firmy, czynniki wzrostu i uzasadnienie wyjścia - Identyfikacja ryzyka inwestycyjnego i strukturyzacja środków łagodzących: prawa zarządzania, umowy dotyczące kamieni milowych i prawa do informacji - Ocena karty wyników monitorowania po inwestycji: KPI do śledzenia i raportowania oczekiwań Każdy moduł zawiera przykład pracy, a następnie ćwiczenie praktyczne z wykorzystaniem innego hipotetycznego profilu firmy. Lista kontrolna arkusza terminów i szablon tezy inwestycyjnej są sformatowane do bezpośredniego wykorzystania w rzeczywistym przepływie pracy analitycznej. Ten kurs jest przeznaczony dla studentów finansów i analityków w firmach private equity, venture capital lub bankowości inwestycyjnej, którzy chcą praktycznych umiejętności analitycznych dotyczących wzrostu kapitału. Zakłada się podstawową znajomość sprawozdań finansowych.Ta treść ma charakter wyłącznie edukacyjny i informacyjny; nie stanowi porady finansowej ani inwestycyjnej.