สมุดงานวิเคราะห์ Growth Equity: การประเมินบริษัทที่มีการเติบโตสูงและโครงสร้างข้อตกลง

การระบุผู้สมัคร Growth Equity ที่แข็งแกร่งและการจัดโครงสร้างการลงทุนที่ดีต้องใช้ความสามารถในการเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทไปสู่ Investment Thesis ที่ชัดเจน, การประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผล และโครงสร้างข้อตกลงที่เข้าใจได้ดี สมุดงานนี้จะสร้างความสามารถดังกล่าวผ่านแบบฝึกหัดการวิเคราะห์ที่มีโครงสร้าง เมื่อสิ้นสุดหลักสูตรนี้ คุณจะสามารถใช้ Growth Equity Screening Checklist กับคำอธิบายบริษัท, สร้างการประเมินมูลค่าด้วย Revenue Multiple สำหรับบริษัทที่มีการเติบโตสูง, ตรวจสอบสรุป Term Sheet เทียบกับรายการตรวจสอบมาตรฐาน และสรุปความเสี่ยงหลักและมาตรการบรรเทาใน Investment Thesis ตัวอย่าง สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้: - การใช้ Growth Equity Screening Checklist: ขนาดรายได้, อัตราการเติบโต, Unit Economics, ตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ และสถานะการแข่งขัน - การสร้างการประเมินมูลค่าตามรายได้โดยใช้ Forward Revenue Multiples และการวิเคราะห์ธุรกรรมที่เปรียบเทียบได้ - การประมาณมูลค่าหุ้นในอนาคตและผลตอบแทนโดยนัยภายใต้สถานการณ์ Base, Bull และ Bear - การประเมิน Unit Economics ของบริษัท: ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า, มูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า, ระยะเวลาคืนทุน และอัตรากำไรขั้นต้น - การตรวจสอบ Term Sheet Checklist: สิทธิในการกำกับดูแล, สิทธิในการได้รับชำระคืนก่อน, การป้องกันการลดสัดส่วนการถือหุ้น และข้อกำหนด Drag/Tag Along - การสรุป Investment Thesis แบบหนึ่งหน้า: โอกาสทางการตลาด, ความแตกต่างของบริษัท, ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโต และเหตุผลในการออกจากลงทุน - การระบุความเสี่ยงในการลงทุนและการจัดโครงสร้างมาตรการบรรเทา: สิทธิในการกำกับดูแล, ข้อตกลงตามหลักไมล์ และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล - การประเมิน Post-Investment Monitoring Scorecard: KPIs ที่ต้องติดตามและความคาดหวังในการรายงาน ทุกโมดูลมีตัวอย่างที่ทำสำเร็จแล้วตามด้วยแบบฝึกหัดโดยใช้โปรไฟล์บริษัทสมมติที่แตกต่างกัน Term Sheet Checklist และ Investment Thesis Template ได้รับการจัดรูปแบบสำหรับการใช้งานโดยตรงในกระบวนการวิเคราะห์จริง ตัวอย่างที่ทำสำเร็จแล้วจะติดตามกระบวนการวิเคราะห์ทั้งหมดตั้งแต่การคัดกรองเบื้องต้นไปจนถึง Investment Memo หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับนักศึกษาการเงินและนักวิเคราะห์ในบริษัท Private Equity, Venture Capital หรือ Investment Banking ที่ต้องการทักษะการวิเคราะห์ Growth Equity ที่ใช้งานได้จริง สันนิษฐานว่ามีความคุ้นเคยพื้นฐานกับงบการเงิน เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน