Podstawy ETF i funduszy inwestycyjnych: Zrozumienie Pooled Inwestycji

Fundusze inwestycyjne i fundusze inwestycyjne są końmi roboczymi indywidualnego inwestowania - jednak większość inwestorów, którzy je posiadają, nie potrafi wyjaśnić, jak działają, dlaczego koszty mają tak duże znaczenie w czasie, czy też co faktycznie posiadają w funduszu.Ten kurs buduje model mentalny, który sprawia, że każda decyzja związana z funduszem jest jaśniejsza. Pod koniec tego kursu będziesz w stanie wyjaśnić, jak ETF i fundusze inwestycyjne są skonstruowane, rozróżnić fundusze indeksowe i aktywnie zarządzane fundusze, ocenić każdy fundusz za pomocą wskaźnika wydatków, obrotów i analizy posiadania oraz zrozumieć, dlaczego małe różnice w kosztach składają się na duże różnice w długoterminowych zwrotach. Czego się nauczysz: - Jak fundusz inwestycyjny jest prawnie skonstruowany jako łączony instrument inwestycyjny i jak NAV jest obliczana codziennie - Jak ETF różnią się od funduszy inwestycyjnych w mechanikę handlu, efektywności podatkowej i struktury kosztów - Czym jest fundusz indeksowy i czym zarządzanie pasywne różni się od aktywnego pod względem kosztów i wyników - Jak czytać arkusz informacyjny funduszu: wskaźnik wydatków, obrót portfela, najważniejsze udziały i porównanie benchmarków - Dlaczego wskaźniki wydatków mają większe znaczenie niż większość inwestorów zdaje sobie sprawę - analiza kosztów złożonych - Jak działają dywidendy i zyski kapitałowe oraz ich skutki podatkowe - Co oznacza konstrukcja indeksu: ważenie według kapitalizacji rynkowej a równe ważenie a podejście ważone czynnikami - Rola funduszy w alokacji aktywów – obligacje, krajowe akcje, międzynarodowe akcje, aktywa realne Kurs podzielony jest na cztery części: mechanika struktur funduszy, indeks a aktywna debata, jak oceniać poszczególne fundusze i jak fundusze pasują do szerszego planu inwestycyjnego.Każda sekcja zawiera przykłady liczbowe i adnotowane fragmenty arkusza informacyjnego funduszu. Przeznaczony dla inwestorów, którzy są nowi w funduszach lub którzy przechowują je na koncie emerytalnym, nie rozumiejąc w pełni, co posiadają. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie inwestycyjne. Ten kurs ma charakter edukacyjny i informacyjny; nie stanowi porady inwestycyjnej.