Libretto di lavoro per la pianificazione patrimoniale: documenti organizzativi, beneficiari e desideri

Incontrare un avvocato esperto in pianificazione patrimoniale è costoso solo se si arriva impreparati. Più le informazioni sono organizzate e complete, più efficacemente l'avvocato può redigere documenti che riflettono effettivamente i vostri desideri.Questo corso ti dà i modelli di preparazione per sfruttare al meglio quel tempo professionale. Entro la fine di questo corso sarete in grado di completare un inventario completo delle attività e dei conti, verificare le designazioni dei beneficiari per la coerenza con il piano patrimoniale, articolare i vostri desideri di distribuzione in modo abbastanza chiaro per un avvocato per tradurli in documenti legali e preparare una direttiva sanitaria che catturi le vostre preferenze specifiche. Cosa imparerai: - Come costruire un inventario completo delle attività: conti finanziari, immobili, interessi commerciali, proprietà personali e risorse digitali - Un modello di audit per la designazione dei beneficiari: elencare ogni conto con una designazione del beneficiario, identificare designazioni obsolete o incoerenti e contrassegnare i conti senza designazione - Come documentare i desideri di distribuzione: chi riceve cosa, in quali proporzioni, a quali condizioni (in particolare per i figli minori o i beneficiari con esigenze particolari) - Decisioni di tutela per i figli minori: le considerazioni coinvolte e come documentare la vostra preferenza per un avvocato - Preparazione della direttiva sulla sanità: una riflessione guidata sulle preferenze di cura di fine vita che coprono scenari medici comuni - Preparazione della procura: quali decisioni dovrà prendere il tuo agente e a quali informazioni dovrà avere accesso - Una lista di controllo per la preparazione dell'avvocato: i documenti e le informazioni da portare a una consulenza di pianificazione patrimoniale Il corso utilizza otto fogli di lavoro introdotti in sequenza, ognuno con una lettura esplicativa e un esempio lavorato. Completa un inventario dei beni, un controllo dei beneficiari, uno schema di distribuzione e un riepilogo delle preferenze sanitarie. Questo corso è progettato per gli adulti che intendono creare o aggiornare i loro documenti di pianificazione patrimoniale e vogliono arrivare a un incontro con un avvocato completamente preparato.Adatto a coloro che non hanno esperienza legale precedente.Questo corso è educativo e non sostituisce la consulenza di un avvocato di pianificazione patrimoniale autorizzato.