Voorbereiding van de Estate Planning Werkboek: Organiseren van Documenten, Begunstigden, en Wensen

Een afspraak met een estate planning advocaat is alleen duur als u onvoorbereid komt. Hoe beter u uw informatie hebt georganiseerd en hoe vollediger uw informatie is, hoe efficiënter de advocaat documenten kan opstellen die daadwerkelijk uw wensen weerspiegelen. Aan het einde van deze cursus kunt u een volledige inventaris van activa en rekeningen voltooien, uw begunstigde-aanwijzingen controleren op consistentie met uw nalatenschapsplan, uw distributiewensen duidelijk genoeg formuleren voor een advocaat om ze te vertalen in juridische documenten en een gezondheidszorgrichtlijn voorbereiden die uw specifieke voorkeuren vastlegt. Wat je leert: - Hoe een uitgebreide activa-inventaris op te bouwen: financiële rekeningen, onroerend goed, zakelijke belangen, persoonlijke eigendommen en digitale activa - Een auditsjabloon voor begunstigde-aanwijzing: elke rekening met een begunstigde-aanwijzing vermelden, verouderde of inconsistente aanwijzingen identificeren en rekeningen zonder aanwijzing markeren - Hoe verdelingswensen te documenteren: wie ontvangt wat, in welke verhoudingen, onder welke voorwaarden (met name voor minderjarige kinderen of begunstigden met speciale behoeften) - Voogdijbeslissingen voor minderjarige kinderen: de overwegingen en hoe u uw voorkeur voor een advocaat kunt documenteren - Voorbereiding van de gezondheidszorgrichtlijn: een begeleide reflectie over zorgvoorkeuren aan het einde van het leven met betrekking tot veel voorkomende medische scenario's - Voorbereiding van de volmacht: welke beslissingen uw gemachtigde moet nemen en tot welke informatie hij toegang moet hebben - Een advocaat voorbereiding checklist: de documenten en informatie mee te nemen naar een estate planning overleg De cursus maakt gebruik van acht werkbladen die achtereenvolgens worden geïntroduceerd, elk met verklarende lezing en een uitgewerkt voorbeeld.U voltooit een activa-inventaris, een begunstigde-audit, een distributieoverzicht en een samenvatting van de gezondheidszorgvoorkeuren.Een laatste checklist bevestigt alles wat nodig is voor een productieve advocaatvergadering. Deze cursus is bedoeld voor volwassenen die van plan zijn hun estate planning documenten te maken of bij te werken en volledig voorbereid willen zijn op een advocaatvergadering.Geschikt voor mensen zonder eerdere juridische ervaring.Deze cursus is educatief en vervangt geen advies van een gelicentieerde estate planning advocaat.