Cahier de préparation de la planification successorale : Organiser les documents, les bénéficiaires et les souhaits

Une rencontre avec un avocat spécialisé en planification successorale n’est coûteuse que si vous arrivez non préparé. Plus vos renseignements sont organisés et complets, plus l’avocat peut rédiger efficacement des documents qui reflètent réellement vos souhaits. À la fin de ce cours, vous serez en mesure de compléter un inventaire complet des actifs et des comptes, de vérifier vos désignations de bénéficiaires pour assurer la cohérence avec votre plan successoral, d’articuler vos souhaits de distribution assez clairement pour qu’un avocat puisse les traduire en documents juridiques et de préparer une directive de soins de santé qui reflète vos préférences spécifiques. Ce que vous apprendrez: - Comment construire un inventaire complet des actifs: comptes financiers, biens immobiliers, intérêts commerciaux, biens personnels et actifs numériques - Un modèle de vérification de la désignation des bénéficiaires : liste de tous les comptes ayant une désignation de bénéficiaire, identification des désignations obsolètes ou incohérentes et signalisation des comptes sans désignation - Comment documenter les souhaits de distribution : qui reçoit quoi, dans quelles proportions, dans quelles conditions (notamment pour les enfants mineurs ou les bénéficiaires ayant des besoins spéciaux) - Décisions de tutelle pour enfants mineurs : les considérations en jeu et comment documenter votre préférence pour un avocat - Préparation de la directive sur les soins de santé : une réflexion guidée sur les préférences en matière de soins de fin de vie couvrant les scénarios médicaux courants - Préparation de la procuration : quelles décisions votre mandataire devra prendre et à quelles informations il devra avoir accès - Une liste de vérification de préparation de l'avocat: les documents et les informations à apporter à une consultation de planification successorale Le cours comprend huit feuilles de travail présentées séquentiellement, chacune accompagnée d’une lecture explicative et d’un exemple pratique. Vous devrez faire un inventaire des biens, une vérification des bénéficiaires, un plan de distribution et un résumé des préférences en matière de soins de santé. Ce cours est conçu pour les adultes qui ont l’intention de créer ou de mettre à jour leurs documents de planification successorale et qui veulent arriver à une réunion d’avocat entièrement préparé.Convient à ceux qui n’ont pas d’expérience juridique antérieure. Ce cours est éducatif et ne remplace pas les conseils d’un avocat en planification successorale autorisé.