Libro de trabajo de preparación de planificación patrimonial: Organización de documentos, beneficiarios y deseos

Reunirse con un abogado de planificación patrimonial es costoso solo si llega sin estar preparado. Cuanto más organizada y completa esté su información, más eficientemente el abogado podrá redactar documentos que realmente reflejen sus deseos. Al final de este curso, usted será capaz de completar un inventario completo de activos y cuentas, auditar sus designaciones de beneficiarios para que sean consistentes con su plan de bienes, articular sus deseos de distribución con la claridad suficiente para que un abogado los traduzca en documentos legales y preparar una directiva de atención médica que capture sus preferencias específicas. Lo que aprenderás: - Cómo construir un inventario de activos integral: cuentas financieras, bienes raíces, intereses comerciales, bienes muebles y activos digitales - Una plantilla de auditoría de designación de beneficiarios: enumerar todas las cuentas con una designación de beneficiario, identificar designaciones obsoletas o inconsistentes y marcar las cuentas sin designación - Cómo documentar los deseos de distribución: quién recibe qué, en qué proporciones, bajo qué condiciones (particularmente para los hijos menores o beneficiarios con necesidades especiales) - Decisiones de tutela para niños menores: las consideraciones involucradas y cómo documentar su preferencia por un abogado - Preparación de la directiva de atención sanitaria: una reflexión guiada sobre las preferencias de atención al final de la vida que cubre escenarios médicos comunes - Preparación del poder notarial: qué decisiones tendrá que tomar su agente y a qué información tendrá que tener acceso - Una lista de verificación de preparación del abogado: los documentos y la información para llevar a una consulta de planificación patrimonial El curso utiliza ocho hojas de trabajo presentadas secuencialmente, cada una con lectura explicativa y un ejemplo trabajado. Completará un inventario de activos, una auditoría de beneficiarios, un esquema de distribución y un resumen de preferencias de atención médica. Este curso está diseñado para adultos que tienen la intención de crear o actualizar sus documentos de planificación patrimonial y quieren llegar a una reunión de abogados totalmente preparados.Adecuado para aquellos sin experiencia legal previa.Este curso es educativo y no sustituye el asesoramiento de un abogado de planificación patrimonial con licencia.