Nachlassvorbereitungs-Arbeitsheft: Dokumente, Begünstigte und Wünsche organisieren

Ein Gespräch mit einem Nachlassplanungsanwalt ist nur dann teuer, wenn Sie unvorbereitet ankommen. Je besser Sie sich organisieren und Ihre Informationen vollständig machen, desto effizienter kann der Anwalt Dokumente erstellen, die Ihre Wünsche tatsächlich widerspiegeln. Am Ende dieses Kurses werden Sie in der Lage sein, ein vollständiges Vermögens- und Kontoinventar zu erstellen, Ihre Begünstigtenbezeichnungen auf Konsistenz mit Ihrem Nachlassplan zu überprüfen, Ihre Verteilungswünsche klar genug zu formulieren, damit ein Anwalt sie in rechtliche Dokumente übersetzen kann, und eine Gesundheitsrichtlinie vorzubereiten, die Ihre spezifischen Präferenzen erfasst. Was Sie lernen werden: - Wie man ein umfassendes Vermögensinventar aufbaut: Finanzkonten, Immobilien, Geschäftsinteressen, persönliches Eigentum und digitale Vermögenswerte - Eine Vorlage für die Prüfung der Begünstigtenbezeichnung: Auflistung aller Konten mit einer Begünstigtenbezeichnung, Identifizierung veralteter oder inkonsistenter Bezeichnungen und Kennzeichnung von Konten ohne Bezeichnung - Wie man Verteilungswünsche dokumentiert: wer erhält was, in welchen Anteilen, unter welchen Bedingungen (insbesondere für minderjährige Kinder oder Begünstigte mit besonderen Bedürfnissen) - Sorgerechtsentscheidungen für minderjährige Kinder: Was zu beachten ist und wie Sie Ihren Anwaltswunsch dokumentieren - Vorbereitung der Gesundheitsrichtlinie: eine geführte Reflexion über Präferenzen bei der Pflege am Lebensende, die gängige medizinische Szenarien abdeckt - Vorbereitung der Vollmacht: Welche Entscheidungen muss Ihr Vertreter treffen und zu welchen Informationen muss er Zugang haben - Eine Checkliste zur Vorbereitung auf den Anwalt: Die Dokumente und Informationen, die Sie zu einer Nachlassplanungsberatung mitbringen sollten Der Kurs besteht aus acht Arbeitsblättern, die nacheinander vorgestellt werden, jedes mit erläuternden Lesungen und einem ausgearbeiteten Beispiel. Sie werden ein Vermögensverzeichnis, eine Begünstigtenprüfung, eine Verteilungsübersicht und eine Zusammenfassung der Gesundheitspräferenzen ausfüllen. Dieser Kurs richtet sich an Erwachsene, die ihre Nachlassplanungsunterlagen erstellen oder aktualisieren möchten und vollständig vorbereitet zu einem Anwaltsgespräch kommen möchten.Geeignet für Personen ohne vorherige juristische Erfahrung.Dieser Kurs ist lehrreich und ersetzt nicht die Beratung durch einen lizenzierten Nachlassplanungsanwalt.