Sổ tay Chuẩn bị Kế hoạch Di sản: Sắp xếp Tài liệu, Người thụ hưởng và Nguyện vọng

Gặp gỡ luật sư lập kế hoạch di sản sẽ tốn kém nếu bạn đến mà không chuẩn bị. Thông tin của bạn càng được tổ chức và đầy đủ, luật sư càng có thể soạn thảo tài liệu phản ánh đúng nguyện vọng của bạn một cách hiệu quả hơn. Khóa học này cung cấp cho bạn các mẫu chuẩn bị để tận dụng tối đa thời gian chuyên nghiệp đó. Khi kết thúc khóa học này, bạn sẽ có thể hoàn thành việc kiểm kê đầy đủ tài sản và tài khoản, kiểm tra các chỉ định người thụ hưởng của bạn để đảm bảo tính nhất quán với kế hoạch di sản, trình bày rõ ràng nguyện vọng phân phối của bạn để luật sư có thể chuyển chúng thành tài liệu pháp lý, và chuẩn bị một chỉ thị chăm sóc sức khỏe nắm bắt các sở thích cụ thể của bạn. Những gì bạn sẽ học: - Cách xây dựng danh mục tài sản toàn diện: tài khoản tài chính, bất động sản, lợi ích kinh doanh, tài sản cá nhân và tài sản kỹ thuật số - Mẫu kiểm tra chỉ định người thụ hưởng: liệt kê mọi tài khoản có chỉ định người thụ hưởng, xác định các chỉ định lỗi thời hoặc không nhất quán, và đánh dấu các tài khoản không có chỉ định - Cách ghi lại nguyện vọng phân phối: ai nhận gì, theo tỷ lệ nào, trong điều kiện nào (đặc biệt đối với trẻ vị thành niên hoặc người thụ hưởng có nhu cầu đặc biệt) - Quyết định giám hộ cho trẻ vị thành niên: các yếu tố cần xem xét và cách ghi lại sở thích của bạn cho luật sư - Chuẩn bị chỉ thị chăm sóc sức khỏe: một sự suy ngẫm có hướng dẫn về các sở thích chăm sóc cuối đời bao gồm các tình huống y tế phổ biến - Chuẩn bị giấy ủy quyền: những quyết định mà người đại diện của bạn sẽ cần đưa ra và những thông tin mà họ sẽ cần được tiếp cận - Danh sách kiểm tra chuẩn bị luật sư: các tài liệu và thông tin cần mang theo khi tư vấn lập kế hoạch di sản Khóa học sử dụng tám bảng tính được giới thiệu tuần tự, mỗi bảng có phần đọc giải thích và một ví dụ minh họa. Bạn sẽ hoàn thành kiểm kê tài sản, kiểm tra người thụ hưởng, dàn ý phân phối và tóm tắt sở thích chăm sóc sức khỏe. Một danh sách kiểm tra cuối cùng xác nhận mọi thứ cần thiết cho một cuộc họp luật sư hiệu quả. Khóa học này được thiết kế dành cho người lớn có ý định tạo hoặc cập nhật tài liệu lập kế hoạch di sản của họ và muốn đến cuộc họp luật sư trong trạng thái chuẩn bị đầy đủ. Phù hợp cho những người không có kinh nghiệm pháp lý trước đó. Khóa học này mang tính giáo dục và không thay thế cho lời khuyên từ một luật sư lập kế hoạch di sản được cấp phép.