Cahier de sélection de FNB et de fonds communs de placement : Créez un portefeuille fondé sur des fonds

Avoir une compréhension générale des FNB et des fonds communs de placement est différent de pouvoir les choisir, les comparer et les intégrer dans un portefeuille cohérent.Ce cours comble cette lacune avec des feuilles de calcul structurées, des cadres de sélection et des exercices de construction de portefeuille que vous travaillez avec des données de fonds réelles et hypothétiques. À la fin de ce cours, vous serez en mesure de filtrer les fonds en utilisant un ensemble cohérent de critères, de comparer les options concurrentes à l'aide d'une matrice de décision structurée, de construire un portefeuille diversifié multi-actifs à partir de fonds individuels et de calculer le ratio de dépenses mixtes et le comportement attendu du portefeuille résultant. Ce que vous apprendrez: - Une liste de contrôle de sélection de fonds à cinq critères: ratio de dépenses, indice suivi, taille du fonds, erreur de suivi et liquidité de négociation - Comment comparer deux fonds qui suivent le même indice pour déterminer lequel est le plus rentable - Une feuille de calcul de construction de portefeuille qui alloue entre les actions nationales, les actions internationales, les obligations et les alternatives - Comment calculer un ratio de dépenses mixtes au niveau du portefeuille pour plusieurs fonds - Un exercice de localisation fiscale : quels types de fonds appartiennent aux comptes fiscalement avantageux et aux comptes imposables - Comment évaluer un fonds à date cible comme option à fonds unique par rapport à la constitution de votre propre allocation - Une feuille de travail de seuil de rééquilibrage: comment définir des limites de dérive et décider quand rééquilibrer - Une liste de contrôle pour évaluer si les fonds actuels répondent encore à vos critères annuellement Le cours est organisé sous forme de cahier d’exercices : chaque module comprend une brève lecture suivie d’un exercice guidé. Des données de fonds hypothétiques sont fournies afin que vous puissiez compléter chaque exercice avant d’appliquer la méthodologie à vos propres comptes. Ce cours est destiné à toute personne qui élabore ou examine un portefeuille de placements, qu’il s’agisse d’un épargnant retraite, d’un nouvel investisseur ou d’une personne qui consolide des comptes dispersés. Aucune expérience préalable en gestion de portefeuille n’est requise.