ETF- und Investmentfonds-Auswahl-Arbeitsbuch: Aufbau eines fondsbasierten Portfolios

Ein allgemeines Verständnis von ETFs und Investmentfonds ist etwas anderes als die Fähigkeit, sie tatsächlich auszuwählen, zu vergleichen und in ein kohärentes Portfolio einzubauen.Dieser Kurs schließt diese Lücke mit strukturierten Arbeitsblättern, Screening-Frameworks und Portfolio-Konstruktionsübungen, die Sie mit realen und hypothetischen Fondsdaten durcharbeiten. Am Ende dieses Kurses werden Sie in der Lage sein, Fonds anhand eines konsistenten Kriteriensatzes zu filtern, konkurrierende Optionen anhand einer strukturierten Entscheidungsmatrix zu vergleichen, ein diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio aus einzelnen Fonds zu erstellen und die Blended-Expense-Ratio und das erwartete Verhalten des resultierenden Portfolios zu berechnen. Was Sie lernen werden: - Eine Fonds-Screening-Checkliste mit fünf Kriterien: Aufwandsquote, Index-Tracking, Fondsgröße, Tracking-Fehler und Handelsliquidität - Wie man zwei Fonds, die den gleichen Index verfolgen, vergleicht, um zu ermitteln, welcher kosteneffizienter ist - Ein Arbeitsblatt zur Portfoliokonstruktion, das die Allokation zwischen inländischen Aktien, internationalen Aktien, Anleihen und Alternativen vornimmt - Wie man eine Blended Expense Ratio auf Portfolioebene über mehrere Fondsholdings berechnet - Eine steuerliche Standortbestimmung: welche Fondstypen in steuerbegünstigte Konten versus steuerpflichtige Konten gehören - Wie Sie einen Zieldatum-Fonds als Einzelfonds-Option bewerten und Ihre eigene Allokation aufbauen - Ein Rebalancing-Schwellenwert-Arbeitsblatt: Wie man Drift-Grenzwerte festlegt und entscheidet, wann man rebalancingt - Eine Fonds-Checkliste, um jährlich zu prüfen, ob die aktuellen Bestände noch Ihren Kriterien entsprechen Der Kurs folgt einem Arbeitsbuch-Format: Jedes Modul beinhaltet eine kurze Lektüre, gefolgt von einer geführten Übung. Hypothetische Fondsdaten werden bereitgestellt, so dass Sie jede Übung abschließen können, bevor Sie die Methodik auf Ihre eigenen Konten anwenden.Am Ende haben Sie ein dokumentiertes Portfoliokonstruktions-Framework aufgebaut. Geeignet für alle, die ein Anlageportfolio aufbauen oder überprüfen - Rentner, neue Anleger oder diejenigen, die verstreute Konten konsolidieren.Keine vorherige Portfolio-Management-Erfahrung erforderlich.Dieser Kurs ist lehrreich und stellt keine Anlageberatung dar; Entscheidungen sollten in Absprache mit einem qualifizierten Finanzexperten getroffen werden.