ETF и взаимного фонда выбора рабочая книга: Создание портфеля на основе фонда

Имея общее понимание ETF и взаимных фондов отличается от того, чтобы быть в состоянии фактически выбрать их, сравнить их, и построить их в согласованный портфель. Этот курс закрывает этот разрыв со структурированными рабочими листами, скрининговые рамки, и упражнения по строительству портфеля вы работаете с реальными и гипотетическими данных фонда. К концу этого курса вы сможете отбирать фонды, используя последовательный набор критериев, сравнивать конкурирующие варианты, используя структурированную матрицу принятия решений, строить диверсифицированный портфель из нескольких активов из отдельных фондов и рассчитывать коэффициент смешанных расходов и ожидаемое поведение портфеля. Что вы узнаете: - Контрольный список для отбора фондов по пяти критериям: коэффициент затрат, индекс, по которому отслеживается движение, размер фонда, погрешность отслеживания и ликвидность торговли - Как сравнить два фонда, отслеживающих один и тот же индекс, чтобы определить, какой из них более рентабельный - Таблица построения портфеля, которая распределяет средства между национальными акциями, международными акциями, облигациями и альтернативными активами - Как рассчитать коэффициент смешанных расходов на уровне портфеля по нескольким фондам - Определение местонахождения налоговых объектов: какие виды фондов относятся к счетам, облагаемым налогом, а какие - к счетам, не облагаемым налогом - Как оценить фонд с целевым сроком погашения в качестве варианта с одним фондом по сравнению с созданием собственного распределения - Рабочая таблица пороговых значений для ребалансировки: как устанавливать пределы дрейфа и принимать решение о том, когда необходимо провести ребалансировку - Контрольный список для оценки того, ежегодно ли текущие инвестиции по-прежнему отвечают вашим критериям Курс построен в виде рабочей тетради: каждый модуль содержит краткое чтение, за которым следует упражнение под руководством. Предоставляются данные гипотетического фонда, так что вы можете выполнить каждое упражнение, прежде чем применять методологию к своим собственным счетам. К концу курса вы построите документированную структуру построения портфеля. Подходит для всех, кто строит или пересматривает инвестиционный портфель — пенсионеры, новые инвесторы или те, кто консолидирует разрозненные счета. Не требуется предыдущий опыт управления портфелем. Этот курс является образовательным и не представляет собой инвестиционные консультации; решения должны приниматься по согласованию с квалифицированным финансовым специалистом.