ETF और म्यूचुअल फंड चयन कार्यपुस्तिका: एक फंड-आधारित पोर्टफोलियो बनाएं

ETFs और म्यूचुअल फंडों की सामान्य समझ होना उन्हें वास्तव में चुनने, उनकी तुलना करने और उन्हें एक सुसंगत पोर्टफोलियो में बनाने में सक्षम होने से अलग है। यह कोर्स संरचित कार्यपत्रकों, स्क्रीनिंग फ्रेमवर्क और पोर्टफोलियो निर्माण अभ्यासों के साथ इस अंतर को भरता है, जिन्हें आप वास्तविक और काल्पनिक फंड डेटा के साथ करते हैं। इस कोर्स के अंत तक आप मानदंडों के एक सुसंगत सेट का उपयोग करके फंडों को स्क्रीन करने, एक संरचित निर्णय मैट्रिक्स का उपयोग करके प्रतिस्पर्धी विकल्पों की तुलना करने, व्यक्तिगत फंडों से एक विविध मल्टी-एसेट पोर्टफोलियो का निर्माण करने और परिणामी पोर्टफोलियो के मिश्रित व्यय अनुपात और अपेक्षित व्यवहार की गणना करने में सक्षम होंगे। आप क्या सीखेंगे: - पांच-मानदंडों वाली फंड स्क्रीनिंग चेकलिस्ट: व्यय अनुपात, ट्रैक किया गया सूचकांक, फंड का आकार, ट्रैकिंग त्रुटि, और ट्रेडिंग तरलता - एक ही सूचकांक को ट्रैक करने वाले दो फंडों की तुलना कैसे करें यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सा अधिक लागत-कुशल है - एक पोर्टफोलियो निर्माण कार्यपत्रक जो घरेलू इक्विटी, अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी, बॉन्ड और विकल्पों में आवंटन करता है - कई फंड होल्डिंग्स में पोर्टफोलियो-स्तर के मिश्रित व्यय अनुपात की गणना कैसे करें - एक कर स्थान अभ्यास: कौन से फंड प्रकार कर-लाभ वाले खातों बनाम कर योग्य खातों में आते हैं - एक एकल-फंड विकल्प के रूप में लक्ष्य-तिथि फंड का मूल्यांकन कैसे करें बनाम अपना स्वयं का आवंटन बनाना - एक पुनर्संतुलन सीमा कार्यपत्रक: बहाव सीमा कैसे निर्धारित करें और कब पुनर्संतुलन करना है यह तय करें - एक फंड समीक्षा चेकलिस्ट यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या वर्तमान होल्डिंग्स अभी भी आपके मानदंडों को सालाना पूरा करती हैं यह कोर्स एक कार्यपुस्तिका प्रारूप का अनुसरण करता है: प्रत्येक मॉड्यूल एक संक्षिप्त पठन प्रदान करता है जिसके बाद एक निर्देशित अभ्यास होता है। काल्पनिक फंड डेटा प्रदान किया जाता है ताकि आप अपनी स्वयं की खातों पर कार्यप्रणाली लागू करने से पहले प्रत्येक अभ्यास को पूरा कर सकें। अंत तक आप एक प्रलेखित पोर्टफोलियो निर्माण फ्रेमवर्क बना चुके होंगे। निवेश पोर्टफोलियो बनाने या उसकी समीक्षा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उपयुक्त — सेवानिवृत्ति बचतकर्ता, नए निवेशक, या बिखरे हुए खातों को समेकित करने वाले। किसी पूर्व पोर्टफोलियो प्रबंधन अनुभव की आवश्यकता नहीं है। यह कोर्स शैक्षिक है और निवेश सलाह का गठन नहीं करता है; निर्णय एक योग्य वित्तीय पेशेवर के परामर्श से किए जाने चाहिए।