ETFと投資信託の選択ワークブック：ファンドベースのポートフォリオを構築する

ETFや投資信託について一般的な理解があることと、実際にそれらを選び、比較し、一貫性のあるポートフォリオに組み込むことができることとは異なります。このコースでは、実際のファンドデータや架空のファンドデータを使って取り組む、構造化されたワークシート、スクリーニングフレームワーク、ポートフォリオ構築演習を通じて、そのギャップを埋めます。 このコースを修了するまでに、一貫した基準を用いてファンドをスクリーニングし、構造化された意思決定マトリックスを用いて競合する選択肢を比較し、個々のファンドから多様なマルチアセットポートフォリオを構築し、結果として得られるポートフォリオのブレンドされた経費率と期待される挙動を計算できるようになります。 学習内容： - 5つの基準によるファンドスクリーニングチェックリスト：経費率、追跡する指数、ファンド規模、トラッキングエラー、取引流動性 - 同じ指数を追跡する2つのファンドを比較し、どちらがより費用効率が高いかを判断する方法 - 国内株式、国際株式、債券、オルタナティブに配分するポートフォリオ構築ワークシート - 複数のファンド保有におけるポートフォリオレベルのブレンドされた経費率を計算する方法 - 税制優遇口座と課税口座のどちらにどのファンドタイプが適しているかという税務上の配置演習 - ターゲットデートファンドを単一ファンドの選択肢として評価する方法と、独自の配分を構築する方法 - リバランス閾値ワークシート：ドリフト制限を設定し、いつリバランスするかを決定する方法 - 現在の保有銘柄が毎年あなたの基準を満たしているかを評価するためのファンドレビューチェックリスト このコースはワークブック形式で進められます。各モジュールでは短い読解の後に、ガイド付き演習が提供されます。架空のファンドデータが提供されるため、自分の口座にその方法論を適用する前に各演習を完了することができます。最終的には、文書化されたポートフォリオ構築フレームワークを構築しているでしょう。 投資ポートフォリオを構築または見直しているすべての人に適しています — 退職貯蓄者、新規投資家、または分散した口座を統合したい人。事前のポートフォリオ管理経験は不要です。このコースは教育目的であり、投資助言を構成するものではありません。決定は資格のある金融専門家と相談して行うべきです。