Werkboek voor het selecteren van ETF's en beleggingsfondsen: een op fondsen gebaseerde portefeuille opbouwen

Het hebben van een algemeen begrip van ETF's en beleggingsfondsen is iets anders dan het daadwerkelijk kunnen kiezen, vergelijken en bouwen in een coherente portefeuille.Deze cursus sluit die kloof met gestructureerde werkbladen, screeningskaders en portefeuilleconstructie-oefeningen die u doorwerkt met echte en hypothetische fondsgegevens. Aan het einde van deze cursus kunt u fondsen screenen met behulp van een consistente reeks criteria, concurrerende opties vergelijken met behulp van een gestructureerde beslissingsmatrix, een gediversifieerde multi-asset portefeuille opbouwen uit individuele fondsen en de gemengde kostenratio en het verwachte gedrag van de resulterende portefeuille berekenen. Wat je leert: - Een vijf-criteria fonds screening checklist: kosten ratio, index gevolgd, omvang van het fonds, tracking fout, en de handel in liquiditeit - Hoe twee fondsen die dezelfde index volgen te vergelijken om te bepalen welke kostenefficiënter is - Een portfolio constructie werkblad dat toewijst over binnenlandse aandelen, internationale aandelen, obligaties en alternatieven - Hoe een gemengde kostenratio op portefeuilleniveau te berekenen voor meerdere fondsposities - Een fiscale locatie-oefening: welke fondssoorten horen in fiscale voorkeursrekeningen versus belastbare rekeningen - Hoe u een doeldatumfonds als een optie voor één fonds kunt evalueren versus het opbouwen van uw eigen allocatie - Een werkblad met drempelwaarden voor herbalanseren: hoe u driftlimieten instelt en beslist wanneer u moet herbalanseren - Een fondsreview checklist om jaarlijks te evalueren of de huidige portefeuille nog aan uw criteria voldoet De cursus volgt een werkboekformaat: elke module biedt een korte lezing gevolgd door een begeleide oefening.Hypothetische fondsgegevens worden verstrekt, zodat u elke oefening kunt voltooien voordat u de methodologie op uw eigen rekeningen toepast.Tegen het einde hebt u een gedocumenteerd raamwerk voor portefeuilleconstructie opgebouwd. Geschikt voor iedereen die een beleggingsportefeuille opbouwt of beoordeelt - pensioenspaarders, nieuwe beleggers of degenen die verspreide rekeningen consolideren.Ervaring met portefeuillebeheer is niet vereist.Deze cursus is educatief en vormt geen beleggingsadvies; beslissingen moeten worden genomen in overleg met een gekwalificeerde financiële professional.