Guía de selección de ETF y fondos mutuos: Construya una cartera basada en fondos

Tener una comprensión general de los ETF y fondos mutuos es diferente de ser capaz de elegirlos, compararlos y construirlos en una cartera coherente.Este curso cierra esa brecha con hojas de trabajo estructuradas, marcos de selección y ejercicios de construcción de cartera que trabaja con datos de fondos reales e hipotéticos. Al final de este curso, podrá seleccionar fondos utilizando un conjunto coherente de criterios, comparar opciones competitivas utilizando una matriz de decisión estructurada, construir una cartera diversificada de múltiples activos a partir de fondos individuales y calcular la relación de gastos combinados y el comportamiento esperado de la cartera resultante. Lo que aprenderás: - Una lista de verificación de fondos de cinco criterios: ratio de gastos, índice seguido, tamaño del fondo, error de seguimiento y liquidez de negociación - Cómo comparar dos fondos que siguen el mismo índice para determinar cuál es más rentable - Una hoja de trabajo de construcción de cartera que asigna entre renta variable nacional, renta variable internacional, bonos y alternativas - Cómo calcular una relación de gastos combinados a nivel de cartera a través de múltiples fondos - Un ejercicio de ubicación fiscal: qué tipos de fondos pertenecen a cuentas con ventajas fiscales frente a cuentas sujetas a impuestos - Cómo evaluar un fondo de fecha objetivo como una opción de fondo único frente a la construcción de su propia asignación - Una hoja de trabajo de umbral de reequilibrio: cómo establecer límites de deriva y decidir cuándo reequilibrar - Una lista de verificación de revisión de fondos para evaluar si las tenencias actuales siguen cumpliendo con sus criterios anualmente El curso sigue un formato de libro de trabajo: cada módulo proporciona una breve lectura seguida de un ejercicio guiado. Se proporcionan datos de fondos hipotéticos para que pueda completar cada ejercicio antes de aplicar la metodología a sus propias cuentas. Este curso es adecuado para cualquier persona que esté construyendo o revisando una cartera de inversiones, ya sea un ahorrador de jubilación, un nuevo inversor o una persona que esté consolidando cuentas dispersas. No se requiere experiencia previa en administración de carteras.