ETF i fundusz inwestycyjny Wybór Workbook: Budowanie portfela opartego na funduszu

Posiadanie ogólnej wiedzy na temat ETF i funduszy inwestycyjnych różni się od możliwości ich wyboru, porównania i zbudowania spójnego portfela.Ten kurs zamyka tę lukę dzięki ustrukturyzowanym arkuszom roboczym, ramom przesiewowym i ćwiczeniom budowania portfela, które przechodzisz z prawdziwymi i hipotetycznymi danymi funduszu. Pod koniec tego kursu będziesz w stanie przeglądać fundusze przy użyciu spójnego zestawu kryteriów, porównywać konkurencyjne opcje za pomocą uporządkowanej matrycy decyzyjnej, konstruować zdywersyfikowany portfel wielu aktywów z poszczególnych funduszy oraz obliczać wskaźnik kosztów mieszanych i oczekiwane zachowanie wynikowego portfela. Czego się nauczysz: - Lista kontrolna pięciu kryteriów przeglądu funduszu: wskaźnik wydatków, śledzenie indeksu, wielkość funduszu, błąd śledzenia i płynność handlowa - Jak porównać dwa fundusze śledzące ten sam indeks, aby określić, który jest bardziej opłacalny - Arkusz kalkulacyjny budowy portfela, który przydziela wśród krajowych akcji, międzynarodowych akcji, obligacji i alternatyw - Jak obliczyć wskaźnik wydatków mieszanych na poziomie portfela w wielu funduszach - Ćwiczenie lokalizacji podatkowej: które rodzaje funduszy należą do rachunków uprzywilejowanych podatkowo, a które do rachunków podlegających opodatkowaniu - Jak ocenić fundusz z datą docelową jako opcję pojedynczego funduszu w porównaniu z budową własnej alokacji - Arkusz progów rebalansu: jak ustawić limity driftu i zdecydować, kiedy dokonać rebalansu - Lista kontrolna przeglądu funduszu do oceny, czy obecne udziały nadal spełniają kryteria rocznie Kurs jest zgodny z formatem skoroszytu: każdy moduł zawiera krótkie czytanie, a następnie ćwiczenie z przewodnikiem.Hipotetyczne dane funduszu są dostarczane, aby można było wykonać każde ćwiczenie przed zastosowaniem metodologii do własnych rachunków. Pod koniec zbudujesz udokumentowane ramy budowy portfela. Odpowiedni dla każdego, kto buduje lub przegląda portfel inwestycyjny - oszczędzających na emeryturze, nowych inwestorów lub tych, którzy konsolidują rozproszone konta.Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w zarządzaniu portfelem.Ten kurs ma charakter edukacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej; decyzje powinny być podejmowane w porozumieniu z wykwalifikowanym specjalistą finansowym.