Buku Kerja Pemilihan ETF dan Dana Bersama: Bina Portfolio Berasaskan Dana

Memiliki pemahaman umum tentang ETF dan dana bersama adalah berbeza daripada keupayaan untuk benar-benar memilihnya, membandingkannya, dan membina portfolio yang koheren daripadanya. Kursus ini merapatkan jurang tersebut dengan lembaran kerja berstruktur, rangka kerja penyaringan, dan latihan pembinaan portfolio yang anda lalui dengan data dana sebenar dan hipotesis. Pada akhir kursus ini, anda akan dapat menyaring dana menggunakan set kriteria yang konsisten, membandingkan pilihan bersaing menggunakan matriks keputusan berstruktur, membina portfolio pelbagai aset yang pelbagai daripada dana individu, dan mengira nisbah perbelanjaan gabungan serta tingkah laku jangkaan portfolio yang terhasil. Apa yang anda akan pelajari: - Senarai semak penyaringan dana lima kriteria: nisbah perbelanjaan, indeks yang dijejaki, saiz dana, ralat penjejakan, dan kecairan dagangan - Cara membandingkan dua dana yang menjejaki indeks yang sama untuk menentukan mana yang lebih cekap kos - Lembaran kerja pembinaan portfolio yang memperuntukkan merentasi ekuiti domestik, ekuiti antarabangsa, bon, dan alternatif - Cara mengira nisbah perbelanjaan gabungan peringkat portfolio merentasi beberapa pegangan dana - Latihan lokasi cukai: jenis dana mana yang sesuai dalam akaun berkelebihan cukai berbanding akaun bercukai - Cara menilai dana tarikh sasaran sebagai pilihan dana tunggal berbanding membina peruntukan anda sendiri - Lembaran kerja ambang pengimbangan semula: cara menetapkan had hanyutan dan memutuskan bila untuk mengimbangkan semula - Senarai semak semakan dana untuk menilai sama ada pegangan semasa masih memenuhi kriteria anda setiap tahun Kursus ini mengikuti format buku kerja: setiap modul menyediakan bacaan ringkas diikuti dengan latihan berpandu. Data dana hipotesis disediakan supaya anda boleh melengkapkan setiap latihan sebelum mengaplikasikan metodologi tersebut ke akaun anda sendiri. Pada akhirnya, anda akan membina rangka kerja pembinaan portfolio yang didokumenkan. Sesuai untuk sesiapa sahaja yang membina atau menyemak portfolio pelaburan — penyimpan persaraan, pelabur baharu, atau mereka yang menyatukan akaun yang bertaburan. Tiada pengalaman pengurusan portfolio terdahulu diperlukan. Kursus ini adalah bersifat pendidikan dan tidak merupakan nasihat pelaburan; keputusan harus dibuat dengan perundingan profesional kewangan yang berkelayakan.